DIRECTION BUSINESS NETWORK TΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ BUSINESS LEADERS • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 • # 3 6 ΤΗΕ LIST Oι κορυφαίοι CEOs που αποχώρησαν φέτος ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γιατί συρρικνώνεται η πρωτογενής παραγωγή; ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ανεβάζει ταχύτητα ο κλάδος ΕΚΘΕΣΗ ΝΤΡΑΓΚΙ Η Ευρώπη σε συμπληγάδες CHARLES FERLAND, LENOVO H AI θα μεταμορφώσει τον επιχειρηματικό κόσμο Χτίζουμε το μέλλον μιας καλύτερης ζωής Γιώργος Νιάρχος CEO Αθηναϊκής Στρωματοποιίας - Media Strom
editorial ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 #36 H ΗΓΕΣΊΑ στην πρώτη σελίδα Οι σημερινές επιδόσεις της οικονομίας είναι άκρως θετικές και οι πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι προκλήσεις, όμως, του μέλλοντος απαιτούν περισσότερα… Το σχέδιο για την ελληνική οικονομία πρέπει να μας περιλαμβάνει όλους Η ετήσια ανάπτυξη +2,3% που προβλέπει το ΙΟΒΕ πως θα καταγράψει το 2024 η ελληνική οικονομία, σίγουρα επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Πρόκειται για επίδοση παρόμοια με εκείνη του 2023, με ώθηση από την ενίσχυση των επενδύσεων και την ανθεκτική στις πληθωριστικές πιέσεις κατανάλωση των νοικοκυριών. Φυσικά, όμως, υπάρχουν και παράμετροι που πρέπει να προβληματίζουν. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε πως εξακολουθούν να απορρέουν σημαντικοί κίνδυνοι από μια πιθανή μεγάλη αύξηση των διεθνών τιμών ενέργειας, με αρνητικές επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής και την αποκλιμάκωση των επιτοκίων, το διευρυμένο έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο, τη διατήρηση του πληθωρισμού και της αβεβαιότητας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Οι αριθμοί, βέβαια, μπορεί να σκιαγραφούν μια θετική εικόνα, αλλά στο πεδίο της πραγματικής οικονομίας και της καθημερινότητας των πολιτών κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως υφίστανται ακόμη σημαντικές δυσκολίες, που πρέπει να ξεπεραστούν. Ακόμη, όπως επισημαίνει και ο ΙΟΒΕ, ακόμη κι αν αυτήν τη στιγμή οι ρυθμοί μεγέθυνσης συνεχίζουν να είναι υψηλότεροι από τον μέσο όρο στην Ευρώπη, μεσοπρόθεσμα η ελληνική οικονομία αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με κρίσιμες προκλήσεις. Όπως είναι ξεκάθαρο, υπάρχει ανάγκη για μια πιο ισχυρή δυναμική των παραγωγικών επενδύσεων, επαναφορά της ισορροπίας στο εξωτερικό ισοζύγιο και προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας σε κεντρικές διεθνείς τάσεις, όσον αφορά την κατανάλωση, τις επενδύσεις και το διεθνές εμπόριο, καθώς οι εποχές αλλάζουν και τα δεδομένα ανατρέπονται. Ο κόσμος καθίσταται όλο και πιο συνδεδεμένος και όλο και πιο ευάλωτος σε διεθνείς κρίσεις και αναταράξεις, οι οποίες αποτελούν εδώ και πολύ καιρό μέρος της πραγματικότητάς μας και θα συνεχίσουν, όπως φαίνεται, να το κάνουν για ακόμη περισσότερο. Πρόκειται για εξέλιξη που θα πρέπει να απασχολεί και την Ευρώπη συνολικά και η περιβόητη έκθεση Ντράγκι, για την οποία θα διαβάσετε περισσότερα σε άλλες σελίδες του τεύχους, έχει ήδη «ταρακουνήσει», θέλω να πιστεύω, τους αρμόδιους, που αφού συνειδητοποιήσουν την πλήρη έκταση του προβλήματος, θα κληθούν στη συνέχεια να επιλύσουν τη δύσκολη άσκηση της εξεύρεσης των απαραίτητων πόρων για την πραγματοποίηση των τεράστιων επενδύσεων που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της «γηραιάς ηπείρου». Η Ευρώπη, για να παραμείνει ανταγωνιστική στον σημερινό διεθνοποιημένο κόσμο και να μπορέσει να διαχειριστεί και τις συνεχείς προκλήσεις που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές, θα πρέπει να εξασφαλίσει σύντομα τα κονδύλια που θα της το επιτρέψουν. Για να επιστρέψω, πάντως, στη χώρα μας, οι πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης για παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας μας δείχνουν μάλλον να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η μείωση της γραφειοκρατίας, η παροχή κινήτρων για επενδύσεις, ειδικά στις περιφέρειες της χώρας που μειονεκτούν, η στήριξη της καινοτομίας και της έρευνας, αποτελούν αναμφίβολα όχι απλώς ευπρόσδεκτες εξελίξεις αλλά πάγια αιτήματα του επιχειρηματικού κόσμου. Ελπίζω και εύχομαι ο σχεδιασμός να ευοδωθεί και τα αποτελέσματα στα οποία στοχεύει η κυβέρνηση να προκύψουν. Θεωρώ, όμως, πως δεν πρόκειται για απλή υπόθεση. Τα σχέδια επί χάρτου πάντα δοκιμάζονται στο πεδίο της καθημερινότητας και της πραγματικής οικονομίας, όπου οι κάθε είδους μάχες είναι σκληρές και πολυεπίπεδες. Προσωπική μου άποψη είναι πως το στοίχημα μπορεί να κερδηθεί μόνο εάν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας πραγματικά αφορά τους πάντες και δεν αποκλείει κανέναν. Εάν περιλαμβάνει -ισότιμα- κάθε περιοχή της χώρας, κάθε κλάδο της οικονομίας, κάθε μεγέθους επιχειρήσεις, κάθε βαθμίδας εργαζομένους. Παράλληλα και ο τραπεζικός τομέας θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί και να διασφαλίσει τη διευρυμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τον επιχειρηματικό κόσμο. Οι μεταρρυθμίσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει να είναι εφόδια για να δημιουργηθούν ακόμη περισσότερες υγιείς επιχειρήσεις, για να αυξηθεί ο αριθμός των εύρωστων και σημαντικών εταιρειών, για να γίνουμε ως χώρα ανταγωνιστικοί διεθνώς. Βαγγέλης Παπαλιός ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ EDITOR IN CHIEF ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ EDITORS ΕΥΑ ΠΕΤΡΟΒΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΟΥΛΙΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΘ. Χ. ΠΑΠΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΝΙΑ ΧΑΪΜΑΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΣΑΝΙ ΒUSINESS DEVELOPMENT MANAGER KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΓΙΑΣ ACCOUNT MANAGEMENT TEAM ΑΓΑΘΗ ΖΟΡΜΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΡΟΥΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΒΑΡΙΑ ΔΡΟΥΓΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΡΟΔΟΥΛΑ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ ΓΙΩΤΑ ΜΠΡΙΛΗ CORPORATE COMMUNICATION MANAGER ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ COPY EDITOR ΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ PRODUCTION MANAGER ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΟΣ ART DIRECTOR ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΛΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΣΚΙΤΣΑ ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ IΜΑGEPRO/ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ DIRECTOR ACCOUNTING ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ετήσια συνδρομή: 250 ευρώ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 6%) ISSN έντυπης έκδοσης 2585-3929 ISSN ηλεκτρονικής έκδοσης 2732-8074 Μικράς Ασίας 43 | 152 33 | Χαλάνδρι T: 210.77.12.400 | F: 210 77.85.097 e-mail: info@direction.gr WWW.DIRECTION.GR IΔΙΟΚΤΗΤΕΣ - ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 230360 BUSINESS NEWS MAGAZINE ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 36 PAPALIOS MEDIA GROUP IKE
06news: EBRD: Επενδύει 24 εκατ. στη Famar 06news: ΑΠΣΙ «Πίνδος»: Υπερδιπλάσιος τζίρος σε μία δεκαετία 06news: Eurobank: Σύσταση μονάδας Venture Banking 06news: Intrakat: Μετασχηματισμός με εξαγορές και επέκταση 08news: Στρατηγική συμφωνία ACS με την GLS 48businessfocus: Οι παθογένειες συρρικνώνουν την πρωτογενή παραγωγή, σύμφωνα με μελέτη της ΔιαΝΕΟσις. 52businessfocus: Κλίμα αισιοδοξίας από τους Έλληνες CEOs, σύμφωνα με παγκόσμια έκθεση της PwC 54infographics: O ασκός του Αιόλου βγάζει… επενδύσεις - Η αιολική ενέργεια στην Ελλάδα το 2024 56businessfocus: Έκθεση του Παρατηρητηρίου για την Ενδυνάμωση των Γυναικών προσδιόρισε τρεις τομείς προτεραιότητας, οι οποίοι χρήζουν παρέμβασης 62άποψη: Για τους πολέμους της νοημοσύνης γράφει ο Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλος H AI θα μεταμορφώσει τον επιχειρηματικό κόσμο C. FERLAND, LENOVO 24 businessfiles: «Έκρηξη» κατασκευαστικής δραστηριότητας σε χώρους γραφείων 34 business auto: Ανάπτυξη σε όλο και πιο υψηλές ταχύτητες για τον κλάδο μισθώσεων αυτοκινήτων 20 startup: Matternet: Η ελληνική startup που ξεκίνησε κατ’ οίκον drone - delivery στη Silicon Valley! 30 thelist: Οι CEOs που αποχώρησαν φέτος 09 businessfocus: Νέα χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό 46 interview: Η Σαΐα Καρασαβόγλου είναι η πρώτη γυναίκα δημιουργός μπίρας στην Ελλάδα 58 businessfocus: Η Ευρώπη στις συμπληγάδες ΗΠΑ - Κίνας, σύμφωνα με την Έκθεση Ντράγκι 32 businessfocus: Η Τεχνητή Νοημοσύνη ισχυροποιεί την ηγεσία 38 businessfocus: Η τεχνολογία «μετασχηματίζει» και τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 42 #36 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 16 cover story: Ο Γιώργος Νιάρχος, CEO της Αθηναϊκής Στρωματοποιίας - Μedia Strom, για τη διαδρομή της εταιρείας, και τις αξίες της businessfiles: Συνωστισμός επενδύσεων για Data Centers 26 H ΗΓΕΣΊΑ στην πρώτη σελίδα index
news InBrief ΑΠΣΙ «Πίνδος»: Υπερδιπλάσιος τζίρος σε μία δεκαετία Θετικό πρόσημο είχε και το 2023 για τον ΑΠΣΙ «Πίνδος», που κατόρθωσε να ενισχύσει σημαντικά τα μεγέθη του. Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 356,5 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 5,5% σε σχέση με τα 337,8 εκατ. ευρώ του 2022. Τα κέρδη προ φόρων σχεδόν πενταπλασιάστηκαν (344,73%) και από το 1,6 εκατ. ευρώ εκτινάχθηκαν στα 7,1 εκατ. ευρώ, ενώ ανάλογη αύξηση (352,3%) σημείωσαν και τα κέρδη μετά φόρων, που ξεπέρασαν τα 6,8 εκατ. ευρώ, όταν το 2022 ήταν 1,5 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η εταιρεία τα τελευταία χρόνια αυξάνει σταθερά τον κύκλο εργασιών της, έχοντας προσθέσει περίπου 180 εκατ. ευρώ στον τζίρο της την τελευταία δεκαετία ή, με άλλα λόγια, υπερδιπλασίασε (102,2%) τις πωλήσεις της. Συγκεκριμένα, το 2013 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 176 εκατ. ευρώ, το 2016 «έσπασε το φράγμα» των 200 εκατ. ευρώ, φτάνοντας στα 209 εκατ. ευρώ, το 2018 ξεπέρασε το ορόσημο των 250 εκατ. ευρώ και το 2023 είχε πωλήσεις ύψους 356 εκατ. ευρώ. Στα προαναφερθέντα μεγέθη δεν συμπεριλαμβάνεται η πτηνοτροφική επιχείρηση Αγροζωή, που εδρεύει στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων της «Πίνδος» από το 2001. Ο κύκλος εργασιών της συγκεκριμένης εταιρείας το 2023 ανήλθε σε 30,67 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 14% περίπου σε σχέση με τα 26,98 εκατ. ευρώ του 2022. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 784.718 ευρώ. EBRD: Επενδύει 24 εκατ. στη Famar Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), μαζί με τη MidEuropa και άλλους επενδυτές, υποστηρίζει, με επένδυση ιδίων κεφαλαίων 24 εκατ. ευρώ, την εξαγορά στην Ελλάδα της Famar, ενός κορυφαίου οργανισμού ανάπτυξης και παραγωγής φαρμακευτικών συμβολαίων (CDMO). Η επένδυση της EBRD θα στηρίξει τα φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης της Famar, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της παραγωγικής της ικανότητας και των εγκαταστάσεων έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στην Ελλάδα. Με έδρα την Ελλάδα και εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, η Famar είναι μια κορυφαία φαρμακευτική CDMO, που εστιάζει στην παραγωγή και διανομή μιας ευρείας γκάμας φαρμακευτικών προϊόντων, προϊόντων υγείας και καλλυντικών. Με τη νέα ιδιοκτησία, η Famar σχεδιάζει να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα, για να επεκτείνει την παραγωγικότητά της, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να μετατοπίζει το μείγμα προϊόντων της προς προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Η EBRD ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σε προσωρινή βάση το 2015 για να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Μέχρι σήμερα, η τράπεζα έχει επενδύσει περισσότερα από 7,9 δισ. ευρώ σε 115 έργα στους εταιρικούς, χρηματοοικονομικούς, ενεργειακούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Intrakat: Μετασχηματισμός με εξαγορές και επέκταση Τον εταιρικό μετασχηματισμό του ομίλου Intrakat ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος και CEO Αλέξανδρος Εξάρχου κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2024 στους αναλυτές. Όπως επεσήμανε, μετά την πλήρη ενσωμάτωση της Ακτωρ και την επιστροφή του ομίλου στην κερδοφορία, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία μετασχηματισμού του, η οποία περιλαμβάνει εξαγορές και επέκταση στον τομέα των ΑΠΕ και άλλους κλάδους. «Τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου του 2024 αποδεικνύουν πόσο επιτυχημένη και σωστή ήταν η εξαγορά της Άκτωρ, και αυτό προκύπτει ξεκάθαρα από όλα όσα καταφέραμε από την ολοκλήρωση της εξαγοράς, μέχρι σήμερα. Πετύχαμε μία σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, πολλαπλασιάζοντας τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων έσοδα και τα μεικτά κέρδη, ενώ εκτιμούμε ότι στο τέλος του έτους ο κύκλος εργασιών θα φτάσει το 1,1 δισ. ευρώ. Όλα αυτά είναι απολύτως συμβατά με όλα όσα έχουμε ανακοινώσει στο παρελθόν - ό,τι έχουμε πει, το έχουμε κάνει. Παράλληλα, εργαζόμαστε σκληρά για τον εταιρικό μετασχηματισμό του ομίλου μας, με στόχο την ενίσχυση και άλλων τομέων δραστηριότητας», επισήμανε ο κ. Εξάρχου. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων ανέρχεται στα 4,5 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της εταιρείας διαμορφώνεται σε 800 εκατ. ευρώ, με τη ρευστότητα να διατηρείται στα 115 εκατ. ευρώ, παρά τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν για την αύξηση της παραγωγικότητας των έργων που έχει αναλάβει. Η εταιρεία εμφάνισε συγκρατημένη αύξηση δανεισμού και βελτιωμένες ταμειακές ροές από λειτουργική δραστηριότητα (-8,1 εκατ. ευρώ έναντι -32,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι), απαντώντας πως η βελτίωση προήλθε από τις προβλεπόμενες αμοιβές δημοσίου. Αναφερόμενος, ειδικότερα, στην πορεία των σημαντικότερων έργων, είπε ότι από τότε που ο όμιλος ανέλαβε την Άκτωρ, στο έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης παρατηρήθηκε αύξηση της παραγωγικότητας κατά 48%. Eurobank: Σύσταση μονάδας Venture Banking H Εurobank προχώρησε στη σύσταση της μονάδας Venture Banking, με στόχο τη χάραξη ολοκληρωμένης στρατηγικής, την αποτελεσματικότερη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της, σε έναν τομέα που αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον της οικονομίας. Η νέα μονάδα θα αποτελεί ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και διαμεσολάβησης του οικοσυστήματος καινοτομίας, με τις επιχειρηματικές μονάδες της τράπεζας. Με τη δημιουργία του Venture Banking, η Eurobank στοχεύει στην ενίσχυση των νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων, στηρίζοντάς τους με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και με εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και λύσεων, με στόχο την περαιτέρω εξέλιξή τους. Η μονάδα Venture Banking υπάγεται στον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Κωνσταντίνο Βασιλείου, ενώ επικεφαλής είναι η Ρούλα Μπαχταλιά, μέχρι πρότινος επικεφαλής EGG - Enter Grow Go. Με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων συνδυαστικών λύσεων και υπηρεσιών για την ενίσχυση των ελληνικών καινοτόμων επιχειρήσεων, η μονάδα Venture Banking θα αποτελέσει ομπρέλα συνεργασίας των μονάδων Large Corporate Banking, Commercial Banking, Structured Finance, Investment Banking & Principal Capital Strategies και Transaction Banking. Τέλος, ο επιχειρηματικός επιταχυντής EGG - Enter Grow Go, εντάσσεται πλέον στο Venture Banking με απώτερο στόχο να μετεξελιχθεί ως ένας επιταχυντής ανάπτυξης (growth accelerator) όλων των επενδυτικών σταδίων. Σήμερα, το EGG αποτελεί έναν από τους κορυφαίους κόμβους νεοφυούς καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, καταλαμβάνοντας την 48η θέση μεταξύ 220 υποψηφίων, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τον μεγαλύτερο επιχειρηματικό επιταχυντή στην Ελλάδα και τον δεύτερο μεγαλύτερο στην Ανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, έχει υποστηρίξει περισσότερες από 450 καινοτόμες startup, ενώ υλοποιεί ένα πολυσχιδές πλάνο εξωστρέφειας διατηρώντας συνεργασίες με παγκόσμιους οργανισμούς, πανεπιστήμια του εξωτερικού και άλλους επιχειρηματικούς επιταχυντές σε όλο τον κόσμο. 6 #36 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024
Up & down Η Ιουλία Τσέτη βραβεύθηκε για την αφοσίωση και δέσμευσή της σε θέματα καινοτομίας, βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής υπευθυνότητας, ως «Γυναίκα της Χρονιάς 2024» στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης CPHI στο Μιλάνο. O Στέφανος Κασσελάκης έστειλε εξώδικο στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και αποκλείστηκε από υποψήφιος για τις εκλογές νέου αρχηγού. Ο Γιάννης Ρέτσος εξελέγη νέος πρόεδρος του ΙΟΒΕ, υπογραμμίζοντας σε δήλωσή του ότι το ίδρυμα έχει δικαίως αναδειχθεί σε κορυφαίο think tank των τελευταίων δεκαετιών. Η Quest Συμμετοχών ανακοίνωσε την 21η Οκτωβρίου 2024 πως υπέγραψε συμφωνία για είσοδο του στρατηγικού επενδυτή GLS στο μετοχικό κεφάλαιο της ACS. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της Quest Συμμετοχών και της General Logistics Systems B.V. (GLS), για τη συμμετοχή της δεύτερης στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας ταχυμεταφορών του Ομίλου Quest ACS, με ποσοστό 20%. Η GLS αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό συνεργάτη της ACS και είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διακίνησης δεμάτων, logistics και υπηρεσιών express στον κόσμο, ενώ είναι θυγατρική του ομίλου IDS (International Distribution Services – πρώην Royal Mail - UK)». Οι βασικοί όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πώληση και μεταβίβαση στην GLS του 20% των μετοχών της ACS, έναντι τιμήματος 74 εκατ. ευρώ και το δικαίωμα της GLS να αγοράσει («call option») το υπόλοιπο 80% των μετοχών της ACS, έναντι προσυμφωνημένου ελάχιστου τιμήματος ύψους 296 εκατ. Σε περίπτωση που η GLS δεν ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα αγοράς, η ACS θα έχει το δικαίωμα επαναγοράς από την GLS του 20% των μετοχών της, μέσω ενός προσυμφωνημένου μηχανισμού. «Κινητήριος δύναμη που οδήγησε στη στρατηγική αυτή συνεργασία, είναι η συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων των δύο εταιρειών και οι συνέργειες που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν για την αμοιβαία τους ανάπτυξη και την ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους. Ο επενδυτικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη της ACS και την περαιτέρω κυριαρχία της στην ελληνική αγορά θα εφαρμοστεί απρόσκοπτα, με τη συμμετοχή της GLS. Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κέντρα και εξοπλισμό διαλογής, ενίσχυση του στόλου ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ανάπτυξη του δικτύου θυρίδων εναπόθεσης δεμάτων (lockers), συνεχή ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων κ.ά.», δήλωσε για τη συμφωνία ο Απόστολος Γεωργαντζής, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Quest και της ACS. NewEntry Στρατηγική συμφωνία ACS με την GLS #Νumbers Η υπεύθυνη στάση των επιχειρήσεων απέναντι στο περιβάλλον αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τη βιωσιμότητα, τη φήμη και την εξωστρέφειά τους, ενώ η μετάβασή τους προς μια πιο βιώσιμη λειτουργία συνδέεται όλο και περισσότερο με την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας. 7 τους 10 εργαζομένους προτιμούν ως εργοδότες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. 80% του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ενός προϊόντος καθορίζεται από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο στάδιο του σχεδιασμού. 62% των προσωπικών επενδυτών λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες, όταν σταθμίζουν επενδυτικούς κινδύνους και αποδόσεις. 44% των επιχειρήσεων απαιτούν συγκεκριμένα κριτήρια περιβαλλοντικής βιωσιμότητας από προμηθευτές και συνεργάτες. 6,4% μέση ετήσια άνοδο εμφάνισαν τα συσκευασμένα προϊόντα που παρήχθησαν με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνους τρόπους την περίοδο 2018-2022 στις ΗΠΑ, έναντι 4,7% για τα προϊόντα που παρήχθησαν χωρίς τέτοιες μεθόδους. Απόστολος Γεωργαντζής, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Quest και της ACS 12% υψηλότερο αντίτιμο είναι πρόθυμοι να καταβάλουν οι καταναλωτές για προϊόντα με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. news8 #36 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024
thelist Η ζωή ενός CEO χαρακτηρίζεται από έντονη πίεση και απαιτήσεις, που συχνά ενισχύονται από την οικονομική ύφεση και τις παγκόσμιες αβεβαιότητες. Το 2024, ο αριθμός αυτών των προκλήσεων ήταν αρκετά εμφανής, καθώς σημαντικός αριθμός CEOs παραιτήθηκαν. Γράφει η Ελισάβετ Παπούλιου Οι CEOs που αποχώρησαν το 2024 Ήδη από τους πρώτους τρεις μήνες του 2024, περισσότεροι από εξακόσιους CEOs εγκατέλειψαν τις θέσεις τους είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω παραίτησης ή αναγκαστικής αποχώρησης. Πρόκειται για μια αύξηση 50% συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με την εταιρεία Challenger, Gray & Christmas. Σύμφωνα με τον Andy Challenger της Challenger, Gray & Christmas, αυτή η μεγάλη αύξηση συνδέεται με την πανδημία COVID-19, καθώς θεωρεί πως «οι εταιρείες δεν ήθελαν να αφήσουν τους ηγέτες τους εν μέσω κρίσης». Άλλοι λόγοι για το αυξημένο ποσοστό αποχώρησης είναι η συνταξιοδότηση των baby boomers και η αυξημένη πίεση των μετόχων να αντιμετωπίσουν δύσκολα ζητήματα, όπως ο πληθωρισμός και οι διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και κοινωνικές ανησυχίες. 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 #36
Ο Kevin Liles ανήκει στο δυναμικό της μητρικής εταιρείας Warner από το 2004. Τον προηγούμενο χρόνο, ήταν υπερασπιστής του Sean «Diddy» Combs και πολλοί θεωρούν πως η αποχώρησή του οφείλεται στη στήριξή του στον ράπερ. Ο Liles ανέβηκε στα ανώτερα κλιμάκια της μουσικής βιομηχανίας ξεκινώντας ως dj. Υπηρέτησε ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, η οποία ήταν απόγονος της 300 Entertainment που συνίδρυσε το 2012 με τους Lyor Cohen, Roger Gold και Todd Moscowitz. Παρόλο που ο Liles είπε ότι οι «βραχυπρόθεσμοι» στόχοι του μετά τη συνταξιοδότησή του είναι να βοηθήσει στην εκλογή της Kamala Harris «ως της πρώτης Αφροαμερικανίδας γυναίκας προέδρου» και να υποστηρίξει τους δημοκρατικούς υποψηφίους στη Βουλή και τη Γερουσία, δεν ανέφερε αυτό ως λόγο αποχώρησης. Η αποχώρησή του έρχεται σε μια περίοδο που η Warner Music Group βρίσκεται εν μέσω μεγάλων αλλαγών στην ηγετική της ομάδα. Προηγουμένως, είχε ανακοινωθεί ότι ο Max Lousada, διευθύνων σύμβουλος για τον τομέα της ηχογραφημένης μουσικής για τη Warner και η πρόεδρος του Atlantic Recording Group, Julie Greenwald, θα αποχωρούσαν επίσης από τους ρόλους τους (η Atlantic είναι μια σημαντική θυγατρική της Warner Music Group). Ο Kevin Liles μπήκε στην τροχιά της Warner Music Group το 2022, αφού ο όμιλος αγόρασε την 300 Entertainment για 400 εκατομμύρια δολάρια. thelist Μετά από λιγότερο από ένα χρόνο στη θέση του CEO, ο ινδικής καταγωγής Laxman Narasimhan παραιτήθηκε τον περασμένο Αύγουστο. Ο Narasimhan, ο οποίος ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος τον Μάρτιο του 2023, αντικαταστάθηκε από τον Brian Niccol, τον σημερινό διευθύνοντα σύμβουλο της Chipotle Mexican Grill. Η αλλαγή τίθεται «άμεσα σε ισχύ» και ο Narasimhan θα παραιτηθεί και από τη θέση που έχει στο διοικητικό συμβούλιο των Starbucks. Με σχεδόν τριάντα χρόνια καριέρα, ο Narasimhan έχει αναλάβει αρκετούς εξέχοντες ρόλους σε παγκόσμιες εταιρείες. Γεννημένος στις 15 Μαΐου 1967 στο Pune της Ινδίας, είναι κάτοχος πτυχίων μηχανολόγων μηχανικών, γερμανικών, διεθνών σπουδών και χρηματοοικονομικών, έχοντας σπουδάσει σε ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο της Pune και το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. Πέρασε σχεδόν δύο δεκαετίες στη McKinsey & Company, όπου συμβούλευε επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς, και ακολούθησε μια επιτυχημένη θητεία στην PepsiCo, όπου κατείχε υψηλές θέσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής του παγκόσμιου εμπορικού διευθυντή. Πριν ενταχθεί στα Starbucks, ο Narasimhan διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Reckitt, όπου επικεντρώθηκε στην επέκταση της παρουσίας της εταιρείας στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στην υποστήριξη του εργατικού δυναμικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Απέκτησε, επίσης, τη φήμη ότι δίνει προτεραιότητα στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και, όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του, δεν επιτρέπει την εργασία μετά τις 6 μ.μ. Kevin Liles 300 Elektra Entertainment Laxman Narasimhan Starbucks 10 #36 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024
Η εκκρεμής συγχώνευση της Paramount Global με τη Skydance, καθώς και τα οικονομικά δεινά της εταιρείας ψυχαγωγίας, ήρθαν σε σύγκρουση με τον Bob Bakish, ο οποίος φέρεται να μην ήταν σύμφωνος με τη συγχώνευση. Ο CEO της Paramount Global, της αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης πίσω από το CBS, το MTV και το Channel 5, φεύγει, καθώς οι ιδιοκτήτες της προσπαθούν να οριστικοποιήσουν μια συγχώνευση με μεγάλη επιτυχία. Ο Bakish ήταν με την Paramount Global και τον προκάτοχό της Viacom από το 1997. Καθώς η τιμή της μετοχής της Paramount έπεφτε, ήταν υπομονετικοί μαζί του, ακόμη και όταν οδηγούσε την εταιρεία προς μια ενδεχόμενη πώληση, για την οποία υπήρχαν επιφυλάξεις. Αυτή η υπομονή εξαντλήθηκε και αποφασίστηκε ο Bakish να αποχωρήσει άμεσα, όπως ανακοίνωσε η Paramount. Ο Bakish, 60 ετών, θα αντικατασταθεί από ένα «γραφείο CEO» και συγκεκριμένα από τρία στελέχη: τον Brian Robbins, επικεφαλής του κινηματογραφικού στούντιο Paramount, τον George Cheeks, διευθύνοντα σύμβουλο του τμήματος CBS της Paramount και τον Chris McCarthy, διευθύνοντα σύμβουλο των Showtime και MTV Entertainment Studios. Ο Bakish φοίτησε στο DwightEnglewood στο New Jersey, αποφοιτώντας το 1981, έλαβε Bachelor of Science στην επιχειρησιακή έρευνα το 1985 από τη Σχολή Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Columbia και κέρδισε MBA από το Columbia Business School, το 1989. Ο CEO της Boeing, Dave Calhoun, πρόκειται να αποχωρήσει στο τέλος τους έτους, εν μέσω μιας βαθύτερης κρίσης σχετικά με το ιστορικό ασφαλείας της εταιρείας. Σύμφωνα με την Boeing, ο επικεφαλής του τμήματος εμπορικής αεροπορίας πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί άμεσα, ενώ ο πρόεδρός της δεν θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή. Ο Calhoun ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στις αρχές του 2020, αφού ο προηγούμενος CEO, Dennis Muilenburg, ανατράπηκε στον απόηχο ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της Boeing. Μέσα σε διάστημα πέντε μηνών, δύο ολοκαίνουργια αεροσκάφη 737 Max χάθηκαν σε σχεδόν πανομοιότυπα ατυχήματα, που στοίχισαν τη ζωή σε τριακόσιους σαράντα έξι επιβάτες και πλήρωμα. Ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου εκείνη την εποχή, ο Calhoun, που μόλις είχε αναλάβει τα ηνία, υποσχέθηκε να ενισχύσει την «κουλτούρα ασφαλείας» της Boeing και να «ξαναοικοδομήσει την εμπιστοσύνη». Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2024, μια πόρτα εξόδου κινδύνου ανατίναξε ένα νέο Boeing 737 Max της Alaska Airlines, λίγο μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο του Πόρτλαντ. Η αρχική έκθεση από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας Μεταφορών των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τέσσερα μπουλόνια που προορίζονταν να στερεώσουν την πόρτα με ασφάλεια στο αεροσκάφος δεν είχαν τοποθετηθεί. Πολλοί αναλυτές είπαν ότι η αλλαγή στην ηγεσία της Boeing ήταν καθυστερημένη. Bob Bakish Paramount Global Dave Calhoun Boeing 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 #36
thelist Ο John Donahoe, CEO της Nike από τον Ιανουάριο του 2020, θεωρείται ότι καθοδήγησε τον κολοσσό των αθλητικών ειδών κατά τη διάρκεια της κρίσης λόγω Covid με την αναβάθμιση των πωλήσεων απευθείας στους καταναλωτές. Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν την έλλειψη νέων, καινοτόμων προϊόντων τα σχεδόν πέντε χρόνια που βρισκόταν στο τιμόνι της εταιρείας. Ο πρώην πρόεδρος της Nike, Elliott Hill, πρόκειται να αναλάβει τη θέση, ο οποίος αποσύρθηκε το 2020 μετά από τριάντα δύο χρόνια στην εταιρεία. Σε ανακοίνωσή της, η Nike είπε ότι ο John Donahoe θα συνταξιοδοτηθεί, παραμένοντας σε συμβουλευτικό ρόλο μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους, για να «διασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση». Ο Donahoe ήταν υπεύθυνος για την ενίσχυση της διαδικτυακής παρουσίας της Nike, καθώς και για την αύξηση των πωλήσεων απευθείας προς τους πελάτες. Εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας το 2014, προτού αναλάβει το ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου, το 2020. Η θητεία του ήταν προκλητική με τεράστιες αλλαγές στο τοπίο του λιανικού εμπορίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και τα επόμενα χρόνια που ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε. Η εταιρεία υποδημάτων έχει, επίσης, αντιμετωπίσει σκληρό ανταγωνισμό από τους νεότερους ανταγωνιστές, τους οποίους ορισμένοι αναλυτές έχουν περιγράψει ως πιο καινοτόμους. Το 2022, ο Stephen Scherr προσλήφθηκε ως διευθύνων σύμβουλος της Hertz Car Rental. Το 2022, η συνολική αποζημίωση του Scherr από τη Hertz ήταν εκατόν ογδόντα δύο εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον τον τρίτο υψηλότερα αμειβόμενο CEO στις ΗΠΑ εκείνη τη χρονιά. Ο Stephen Scherr, ο οποίος έφυγε από τη Hertz τον Μάρτιο, οδήγησε την εταιρεία στην «άστοχη κίνηση» προς τα ηλεκτρικά οχήματα (Evs). Η Hertz χρειάστηκε να πουλήσει περίπου είκοσι χιλιάδες ηλεκυρικά οχήματα, αφού το υψηλό κόστος επισκευής και η χαμηλή ζήτηση πελατών καταδίκασαν την πρωτοβουλία. Ο Scherr ηγήθηκε της Hertz για λίγο περισσότερο από δύο χρόνια, αφού πέρασε σχεδόν τρεις δεκαετίες στην Goldman Sachs. Η παραίτησή του έρχεται, καθώς η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων αγωνίζεται με το υψηλότερο κόστος επισκευής και τη χαμηλή ζήτηση για ενοικιάσεις ηλεκτρικών οχημάτων. Τον Ιανουάριο, η Hertz ανακοίνωσε ότι είχε λάβει τη «στρατηγική απόφαση» να πουλήσει περίπου είκοσι χιλιάδες ηλεκτρικά οχήματα από τον στόλο της στις ΗΠΑ ή περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου στόλου ηλεκτρικών οχημάτων της και να επενδύσει αντ’ αυτού σε αυτοκίνητα που κινούνται με φυσικό αέριο. Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε προηγουμένως επαινέσει τη Hertz για την επένδυσή της σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς ο πρόεδρος έδωσε μια ώθηση γενικά προς τον τομέα των ηλεκτρικών μεταφορών ως μέρος της ατζέντας του για το κλίμα. Τον περασμένο μήνα, η Hertz ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη τριμηνιαία της απώλεια από το 2020 μετά την απόφασή της να απομακρυνθεί από τα ηλεκτρικά οχήματα. John Donahoe Nike Stephen Scherr Hertz 12 #36 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024
Τον Αύγουστο, αποχώρησε αιφνιδιαστικά ο CEO της Nestlé, Mark Schneider, παρόλο που καθοδήγησε θετικά τον μεγαλύτερο κατασκευαστή τροφίμων στον κόσμο εν μέσω της πανδημίας Covid-19, αύξησε τα περιθώρια κέρδους, παρά την επακόλουθη κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα και οδήγησε την εταιρεία σε μια ιστορική αναδιοργάνωση. Σύμφωνα με μια πηγή, η απόφαση ελήφθη, αφού το διοικητικό συμβούλιο της Nestlé ανησυχούσε ολοένα και περισσότερο για την αδύναμη αύξηση των πωλήσεων. Ανέφεραν, επίσης, ανησυχίες σχετικά με την επιβράδυνση της ανάπτυξης προϊόντων, καθώς τα νέα και ανανεωμένα προϊόντα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επινοηθούν και να κυκλοφορήσουν. Ο Schneider, 58 ετών, το 2017 έγινε CEO, όταν η εταιρεία ήταν αουτσάιντερ. Η μετοχή της κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του, σημειώνοντας ρεκόρ 129,5 ελβετικών φράγκων στις αρχές του 2022. Εκείνο το έτος, ηγήθηκε μιας γενικής αναμόρφωσης της εταιρείας, αλλάζοντας το εκτελεστικό της συμβούλιο, για να ευθυγραμμιστεί με τη νέα δομή. Εκεί όπου ανταγωνιστές, όπως η PepsiCo και η Unilever, δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν την αύξηση του λειτουργικού περιθωρίου τα επτά χρόνια έως το 2023, ο Schneider αύξησε τη Nestléστο 17,3% από 16,5%. Αυτό το κατόρθωμα ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, δεδομένων των περιθωρίων κέρδους του κλάδου κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο CEO της Campari, της ιταλικής εταιρείας οινοπνευματωδών ποτών, επικαλείται προσωπικούς λόγους για την αποχώρηση από την εταιρεία μετά από μόλις πέντε μήνες θητείας. Αυτή η κίνηση έρχεται, αφότου ο Fantacchiotti χαρακτήρισε ολόκληρη τη βιομηχανία οινοπνευματωδών ποτών «αρκετά ρευστή ακόμα», ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Ο Fantacchiotti ανέλαβε τον ρόλο τον Απρίλιο, διαδεχόμενος τον Bob KunzeConcewitz, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι από το 2007 και ήταν μια γνώριμη φιγούρα στον κλάδο, ευρέως σεβαστή από τους επενδυτές. Ο Fantacchiotti υπηρέτησε στο παρελθόν ως διευθύνων σύμβουλος της Campari Asia Pacific, πριν προαχθεί σε αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο πέρυσι ως μέρος της διαδικασίας διαδοχής. «Ήταν προνόμιο για μένα να είμαι μέλος του ομίλου Campari για σχεδόν πέντε χρόνια και να ηγούμαι αυτού του οργανισμού από τον Απρίλιο του 2024», είπε σε μια δήλωσή του, προσθέτοντας ότι ήταν δική του απόφαση να αποχωρήσει. Οι traders είχαν επικαλεστεί σχόλια του Fantacchiotti, τα οποία οδήγησαν σε πτώση της τιμής της μετοχής της Campari, αφού είπε σε χρηματοοικονομικό συνέδριο ότι υπήρχε συνεχής αδυναμία στον τομέα των οινοπνευματωδών ποτών. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Campari διευκρίνισε ότι ο Fantacchiotti μιλούσε γενικά για τον κλάδο, ειδικά για τις τάσεις στην αγορά των ΗΠΑ, χωρίς συγκεκριμένη αναφορά στον όμιλο. Matteo Fantacchiotti Campari Mark Schneider Nestlé 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 #36
direction.grRkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=