επιτύχουμε ετήσιες ταμειακές συνέργειες ύψους 12 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2028, με έξοδα αναδιάρθρωσης περίπου 25 εκατ. ευρώ». Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα αυτής της εξέλιξης σχολίασε: «Η αποδοχή της πρότασης κατά 74,2% από τους μετόχους δείχνει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά ήταν απολύτως έτοιμη για να κάνει αυτό το επόμενο πολύ σημαντικό βήμα. Και, βέβαια, να προσθέσω ότι η κίνηση αυτή είναι απολύτως συμβατή με την ευρωπαϊκή πολιτική της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Θα δώσει μια πρόσβαση συνολικότερα στην ελληνική κεφαλαιαγορά σε πολύ περισσότερα κεφάλαια, σε πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα και θα συμβάλλει συνολικά στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Είναι μία πολύ μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης. Είναι μια αντανάκλαση της προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια». Allwyn και ΟΠΑΠ δημιουργούν κολοσσό 16 δισεκατομμυρίων ευρώ Το ίδιο πλαίσιο δυναμικής επενδυτικής ανάπτυξης ακολούθησε μια από τις πιο ηχηρές συμφωνίες της χρονιάς, μεταξύ Allwyn International AG και ΟΠΑΠ, με τη δημιουργία ενός νέου ισχυρού εταιρικού σχήματος αποτίμησης 16 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το εγχείρημα αυτό τοποθετεί τη νέα εταιρεία στη δεύτερη θέση των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον κλάδο του gaming και της ψυχαγωγίας για την Ελλάδα. Η συμφωνία αφορά τη συνένωση των εταιρικών συμμετοχών που κατέχουν οι δύο όμιλοι, με το νέο σχήμα να φέρει το όνομα Allwyn. Η στρατηγική συνεργασία των δύο πλευρών έχει ρίζες από το «μακρινό» 2013, όταν η KKCG, ελέγχουσα μέτοχος της Allwyn, απέκτησε συμμετοχή στον ΟΠΑΠ, φτάνοντας στο σήμερα, όπου η Allwyn κατέχει το 51,78% του μετοχικού κεφαλαίου του οργανισμού. Μέσω της συμφωνίας θα δημιουργηθεί ένας ισχυρός ευρωπαϊκός πόλος, που θα προσφέρει στους μετόχους του ΟΠΑΠ πρόσβαση σε ένα διεθνές και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο σύγχρονης τεχνολογικής βάσης και υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Το ενοποιημένο σχήμα θα διαθέτει παρουσία σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες αγορές, αξιοποιώντας εμπειρία, τεχνογνωσία και καινοτομία. Με «pro forma EBITDA» που υπολογίζεται σε 1,92 δισεκατομμύρια ευρώ, η νέα Allwyn θα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο και τον μεγαλύτερο διεθνώς στα αριθμοπαιχνίδια. Η συναλλαγή προβλέπεται να δημιουργήσει σημαντικές υπεραξίες για τους μετόχους του ΟΠΑΠ, με αύξηση κερδών και ταμειακών ροών, καθώς και σταθερή μερισματική πολιτική. Μέσω της συμφωνίας, η Allwyn αποκτά πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, με προοπτική εισαγωγής της μετοχής της σε μεγάλα χρηματιστήρια και αγορές, όπως αυτά του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης. Η μετοχή της εταιρείας θα παραμείνει εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου αναμφίβολα θα βρεθεί ανάμεσα στις μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση. Ο ΟΠΑΠ σχεδιάζει να αλλάξει εμπορική ταυτότητα, με τη μετάβαση στο όνομα Allwyn να πραγματοποιείται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή της εταιρείας και την υιοθέτηση μιας ενιαίας, σύγχρονης εικόνας. Αναφορικά με τη δομή της συναλλαγής, περιλαμβάνονται πολλαπλά στάδια. Για αρχή, ο ΟΠΑΠ θα αποσχίσει τις δραστηριότητές του και θα τις εισφέρει σε νέες θυγατρικές με έδρα την Ελλάδα. Στη συνέχεια, θα μεταφέρει την καταστατική του έδρα στο Λουξεμβούργο, όπου θα δημιουργηθεί η LuxCo, ενώ η Allwyn θα εισφέρει τα δικά της περιουσιακά στοιχεία στην ίδια εταιρεία, λαμβάνοντας νέες μετοχές ως αντάλλαγμα, και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η νέα εταιρεία θα εδρεύει στην Ελβετία και θα φέρει την επωνυμία Allwyn. Η Allwyn θα κατέχει περίπου το 78,5% του νέου σχήματος, ενώ οι λοιποί μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα διατηρήσουν το 21,5%. Πρόκειται για μια συναλλαγή αξίας 8,967 δισεκατομμυρίων ευρώ, με βάση την εύλογη αξία των εισφερόμενων στοιχείων και την τιμή της μετοχής του ΟΠΑΠ στις 10 Οκτωβρίου 2025. Η ειδική άδεια που χορηγήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο θα ισχύει για έξι μήνες και θα ενεργοποιηθεί δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη την έκθεση αποτίμησης της Grant Thornton, που υπογράφεται από τους ορκωτούς ελεγκτές Κωνσταντίνο Καζά και Δημήτρη Δουβρή. Τα στάδια της συναλλαγής περιλαμβάνουν πλήρη εφαρμογή μηχανισμών προστασίας των μετόχων, με έγκριση από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη πλειοψηφία και έλεγχο από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη νομιμότητα της διαδικασίας. Ισχυρή δυναμική Η Ελλάδα, μετά από χρόνια οικονομικών προκλήσεων, αναδεικνύεται πλέον αξιόπιστος εταίρος, ικανός να προσελκύει στρατηγικές συνεργασίες και να δημιουργεί υπεραξία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και εξωστρέφειας που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη δυναμική της ελληνικής αγοράς. Με τη συμμετοχή σε δίκτυα υψηλής τεχνογνωσίας και κεφαλαιακής ισχύος, η Ελλάδα αποκτά πρόσβαση σε νέες πηγές χρηματοδότησης και καινοτομίας, εδραιώνοντας τη θέση της ως περιφερειακός κόμβος ανάπτυξης. Το παράδειγμα της Euronext και της Allwyn αποδεικνύει ότι η ελληνική οικονομία έχει πλέον τη δυναμική να πρωταγωνιστήσει στη νέα ευρωπαϊκή οικονομική πραγματικότητα. Πιερρακάκης: Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα «Η συνένωση του ΟΠΑΠ με την Allwyn αποτελεί ένα εμβληματικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να εξελιχθούν σε διεθνείς πρωταθλητές, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, συγχωνεύσεις και εξαγορές που ενισχύουν την εξωστρέφεια και τη δυναμική τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερ- ρακάκης. Συνεχίζοντας, τόνισε ότι «η συμφωνία αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα και τις προοπτικές της οικονομίας της. Η νέα ενοποιημένη εταιρεία, από τις κορυφαίες σε κεφαλαιοποίηση, θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω το κύρος, την αξιοπιστία και τη διεθνή ακτινοβολία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η συγκυρία αυτή συμπίπτει με την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου από τον οίκο FTSE Russell σε ανεπτυγμένη αγορά, εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η χώρα έχει πλέον γυρίσει σελίδα και μπορεί να πρωταγωνιστήσει στη νέα ευρωπαϊκή οικονομική πραγματικότητα». Μέσω της συμφωνίας, η Allwyn αποκτά πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, με προοπτική εισαγωγής της μετοχής της σε μεγάλα χρηματιστήρια και αγορές, όπως αυτά του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης 33 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025 #42
RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=