επιχειρηματικότητα Το business plan για την Attica Bank και η επόμενη μέρα Ωστόσο, ένα θρίλερ είχε προηγηθεί πριν από αυτή τη συμφωνία, καθώς πριν από καιρό, η Thrivest είχε «παγώσει» τις διαδικασίες μέσω διάφορων ενεργειών (άτυπο due diligence κ.ά.), στηριζόμενη στην εκτίμηση πως η άλλη πλευρά δεν είχε σκοπό να προχωρήσει στην επόμενη ημέρα, αλλά μόνο να αυξήσει τα ταμειακά διαθέσιμα μέσα από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Με τις φήμες να παίρνουν και να δίνουν, έγινε γνωστό πως η Thrivest θα μετείχε με ένα «συμβολικό ποσό» της τάξης των 20 εκατ. ευρώ και με είσοδο στην Attica Bank με επένδυση 100 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι διαβεβαιώσεις που ζητούσε η Thrivest, φαίνεται πως δόθηκαν, καθώς ζητούσε συμμετοχή των μετόχων στην ανάληψη ζημίας που θα προκύψει από το «κόκκινο» χαρτοφυλάκιο. Την έντονη φημολογία ακολούθησε σύσκεψη με τη συμμετοχή των Γιάννη Στουρνάρα, Σπύρου Παντελιά (ΤτΕ), της επικεφαλής της Attica Bank, Ελένης Βρεττού, του επικεφαλής του ΤΧΣ, Ηλία Ξηρουχάκη, του προέδρου του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνου Μακέδου, και του Αλέξανδρου Εξάρχου από τη Thrivest, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο. «Αγκάθι» στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Thrivest και των μετόχων ήταν η ανησυχία της πρώτης για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της Attica Bank από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 2,6 δισ. ευρώ, ένα δυσθεώρητο ποσό που θα απαιτήσει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για να διευθετηθεί. Με σκοπό την επίλυση του γρίφου, ήδη αναζητούνται προσφορές από τα ενδιαφερόμενα funds για το «κόκκινο» χαρτοφυλάκιο με σκοπό να προχωρήσουν ταχύτερα οι διαδικασίες. Να σημειωθεί πως η ΑΜΚ συνοδεύθηκε από το business plan που εκπόνησε και κατέθεσε η Thrivest για την κεφαλαιακή ενίσχυση, εξυγίανση και ανάπτυξη της Αttica Bank. Το σχέδιο, θεωρώντας ως δεδομένη την κεφαλαιακή ενίσχυση των 490 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης κεφαλαίου ως 473,3 εκατ. ευρώ και έκδοσης/ διάθεσης warrants, προτείνει τη χάραξη οδικού χάρτη εξυγίανσης και ανάπτυξης, με σκοπό τη δημιουργία του πέμπτου-μη συστημικού-τραπεζικού πόλου που φιλοδοξεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Πώς θα μοιραστεί η «πίτα» της Attica Bank; Πέρα από τα 60 εκατ. ευρώ που σύμφωνα με τις φήμες θα καταβάλει η Thrivest Holdings για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank, ο e-ΕΦΚΑ θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ με 40 εκατ. ευρώ, το ΤΜΕΔΕ με 35 εκατ. ευρώ και το ΤΧΣ με 329 εκατ. ευρώ. Όσο για τις μετοχές που θα πάρει η Thrivest, φαίνεται πως προέκυψαν από τις μετοχές που μεταβιβάστηκαν από την Ellington (8,08%) στο Ταμείο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), μετοχές που φθάνουν το 8,08% καθώς και από τις αδιάθετες μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων, που φθάνουν το 1,99%. Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει από τα τέλη του τρέχοντος μήνα έως και τις 24 Απριλίου, με τις νέες μετοχές να εισάγονται προς διαπραγμάτευση στις 28 Απριλίου. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου της Thrivest, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ανέφερε πως «το όφελος του να υπάρχει μια αρκετά μεγάλη μη συστημική τράπεζα απαλλαγμένη από τους συστημικούς περιορισμούς, είναι ότι θα είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική αγορά, την παροχή τραπεζικής χρηματοδότησης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις». Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ανάγκη περαιτέρω χρηματοδότησης, καθώς σχολίασε πως μετά τη συγχώνευση της Αττικής με την Παγκρήτια, «ακόμα μία αύξηση κεφαλαίου θα είναι απαραίτητη». Οι διαδικασίες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις συστημικές τράπεζες είναι συνήθως πολύπλοκες και συχνά οι προσπάθειες αυτές πέφτουν στο κενό Optima Bank: Επέκταση δικτύου και είσοδος στο Χρηματιστήριο Αλλά οι τραπεζικές εξελίξεις δεν αφορούν μόνο την Attica Bank. Την πρώτη τράπεζα που μπαίνει στο Χρηματιστήριο μετά από 17 χρόνια αποτελεί η Optima Bank, ταράζοντας τα λιμνάζοντα ύδατα του τραπεζικού σκηνικού στη χώρα. Με πάνω από 2,3 δισ. ευρώ σε καταθέσεις στα 3,5 χρόνια λειτουργίας της αλλά και με δανειοδοτήσεις ύψους άνω του 1,8 δισ. ευρώ, η Optima Bank επιδιώκει τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γεγονός που επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία που αφορούν τις δανειοδοτήσεις της, με το 95% των χορηγήσεων να αφορά επιχειρήσεις και μόλις το 5% στεγαστικά δάνεια. Πέρα από την είσοδο στο Χρηματιστήριο, η Optima σχεδιάζει την επέκταση του δικτύου των καταστημάτων της, αυξάνοντας τα μέχρι σήμερα 26 καταστήματα σε 35. Παράλληλα, ενισχύει τις θέσεις εργασίας στα υποκαταστήματά της σε 412 άτομα σήμερα έναντι 182 ατόμων από την αρχή της λειτουργίας της, ενώ εφαρμόζει το υβριδικό μοντέλο “clicks and mortar” συνδυάζοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες με τη φυσική παρουσία και τραπεζικά καταστήματα νέας γενιάς. Πέρα από την είσοδο στο Χρηματιστήριο, η Optima σχεδιάζει την επέκταση του δικτύου των καταστημάτων της 43 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=