RETAILBOOK 2018

ΑΛΚΟΟΛΟΎΧΑ ΠΟΤΆ Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών, παρά την υψηλή φο- ρολόγηση και τις σημαντικές απώλειες που έχει υποστεί τα προηγούμενα χρόνια, έδειξε σημάδια ανάκαμψης το 2016, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πορεία του δείγματος των τεσ- σάρων μεγαλύτερων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία επί του συνοπτικού ομαδο- ποιημένου ισολογισμού, προκύπτει πως ο συνολικός καθαρός κύκλος εργασιών το 2016 ανήλθε στα 227,03 εκατ. ευρώ, με σημαντική αύξηση 13,58% σε σχέση με το 2015, ενώ τα συνολικά μικτά κέρδη ανήλθαν στα 79,97 εκατ. ευρώ, κατα- γράφοντας ποσοστιαία άνοδο 9,38%. Το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων παρέμεινε κερδοφόρο για το 2016 και ανήλθε σε 6,57 εκατ. ευρώ, παρά τη σημαντική πτώση -25,72% σε σχέση το 2015. Οι 4 εξεταζόμενες επιχειρήσεις διέθεταν για το 2016 συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 35,72 εκατ. ευρώ και συ- νολικά ίδια κεφάλαια ύψους 66,49 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,53% σε σχέση με το 2015. Πιο συγκεκριμένα τώρα, στην εξέταση της πορείας των εταιρειών βάσει κύκλου εργασιών, οι 3 παρουσίασαν αύξηση και η 1 μείωση, ενώ η Ντιάτζεο Ελλάς ήταν αυτή με τον μεγαλύτερο τζίρο για το 2016, στα 76,93 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε η Άμβυξ, με κύκλο εργασιών 62,79 εκατ. ευρώ και τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση (44,91%), τρίτη ήταν η Καρούλιας Β.Σ., με 48,41 εκατ. ευρώ και τέταρτη η Pernod Ricard Hellas, με 38,9 εκατ. ευρώ, που ήταν και η μοναδική με ποσοστιαία μείωση σε σχέση με το 2015 (-7,3%). Σε ό,τι αφορά την εξέταση βάσει κερδών προ φόρων, πρώτη ήταν η Άμβυξ, με 4,87 εκατ. ευρώ (αύξηση 38,46%), δεύτερη η Ντιάτζεο Ελλάς, με 1,2 εκατ. ευρώ (+20,08%), τρίτη η Pernod Ricard Hellas με 257,1 χιλιάδες ευρώ (-94,41%) και τέταρτη η Καρούλιας Β.Σ., με 229,5 χιλιάδες ευρώ. ΖΥΘΟΠΟΙΊΑ Ανοδικές τάσεις παρουσίασε ο κλάδος ζυθοποιίας στο μεγα- λύτερο μέρος του και με αφορμή την ανάλυση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού από 9 μεγάλες βιομηχανίες ζυθοποιίας που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά για τη διετία 2015-2016. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, παρατηρήθηκε πως ο συνολικός κύκλος εργασιών των εται- ρειών παραγωγής ζύθου για το 2016 ανήλθε στα 430,29 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 5,12% σε σχέση με προηγούμενο έτος. Μάλιστα, οι 8 από τις 9 εταιρείες (ποσοστό 88,89%) είχαν αυξημένες πωλήσεις το εξεταζόμενο έτος. Τα συνολικά μικτά κέρδη για το 2016 ανήλθαν στα 225,81 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,95%, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων για το 2016 ήταν κερδοφόρο και διαμορφώθηκε σε 20,72 εκατ. ευρώ (είναι χαρακτηριστικό πως και οι 9 υπό εξέταση εταιρείες κατέγραψαν κέρδη προ φόρων), έναντι ζημιών προ φόρων ύψους 16,55 εκατ. ευρώ το 2015. Οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις διέθεταν για το 2016 συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 81,51 εκατ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 161,57 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,69% σε σχέση με το 2015. Πιο συγκεκριμένα τώρα, στην κατάταξη των εταιρειών βάσει εξέτασης του κύκλου εργασιών τους, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία βρέθηκε στην κορυφή με 230,38 εκατ. ευρώ και παρά τη μείωση 6,93% λόγω προστίμου που δέχτηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ακολούθησαν η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με πω- λήσεις 146,86 εκατ. ευρώ, η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, με 30,5 εκατ. ευρώ (και τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, 126%), η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, με 19,37 εκατ. ευρώ και η Κερκυραϊκή Ζυθοποιία, με 1,3 εκατ. ευρώ. Στην κατάταξη βάσει κερδών προ φόρων, πρώτη ήταν ξανά η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, που επέστρεψε στην κερδοφορία (13,4 εκατ. ευρώ) κι ακολούθησαν οι Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (2,53 εκατ. ευρώ), Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης (2,4 εκατ. ευρώ), Ολυμπιακή Ζυθοποιία (1,82 εκατ. ευρώ) και Ζυθοποιία Σαντορίνης (206,57 χιλιάδες ευρώ). ΕΜΦΙΑΛΩΜΈΝΑ ΝΕΡΆ Η βιομηχανία των εμφιαλωμένων νερών αποτελεί έναν από τους λίγους (ίσως και τον μόνο) κλάδους της ελληνικής οικονομίας που… αψήφησε την πολύχρονη ύφεση και συνδύασε αύξηση πωλήσεων με αντίστοιχη (σημαντική) βελτίωση στα κέρδη. Στην εξέταση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού δείγματος 13 σημαντικών βιομηχανιών εμφιάλωσης νερού για τη διετία 2015-2016, φάνηκε πως ο συνολικός κύκλος εργασιών το 2016 ανήλθε στα 198 εκατ. ευρώ, παρουσιά- ζοντας ποσοστιαία αύξηση 5,36% σε σχέση με το 2015. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 84,62% (11 από τις 13 εταιρείες) των επιχειρήσεων αύξησαν τις πωλήσεις τους το εξεταζόμενο διάστημα, ενώ τα συνολικά μικτά κέρδη για το 2016 ανήλθαν στα 93,60 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 11,75%. Το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων για το 2016 παρέμεινε κερδοφόρο και άγγιξε τα 24,03 εκατ. ευρώ με αύξηση 29,58% σε σύγκριση με το 2015. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών για το 2016 ήταν 43,32 εκατ. ευρώ (μειωμένο κατά 4,54% σε σχέση με το 2015) και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 159,14 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,22% έναντι του 2015. Κορυφαία εταιρεία εμφιάλωσης νερού για το 2016, βάσει εξέτασης του κύκλου εργασιών, αναδείχτηκε η Βίκος με 67,72 εκατ. ευρώ (+5,43%) και την ακολούθησε η Βίκος με 43,52 εκατ. ευρώ (0,38%). Οι δυο τους ελέγχουν τη μερίδα του λέοντος του συνόλου της αγοράς, ενώ τις ακολουθούν οι Rainbow Waters (14 εκατ. ευρώ), Σουρωτή (11,33 εκατ. ευρώ), ΒΟΤΟΜΟΣ (11,01 εκατ. ευρώ) και Νερά Κρήτης (10,88 εκατ. ευρώ). Στην εξέταση βάσει των κερδών προ φόρων, ξεχώρισε και πάλι η Βίκος, με 14,56 εκατ. ευρώ και ακολούθησε εκ νέου η Χήτος, με 3,29 εκατ. ευρώ. Πιο πίσω βρέθηκαν οι ΕΤΑΝΑΠ, με 1,87 εκατ. ευρώ, Μεντεκίδης Σ., με 1,6 εκατ. ευρώ, RainbowWaters, με 1,6 εκατ. ευρώ και Νερά Κρήτης, με 1,54 εκατ. ευρώ. 83 RETAIL BOOK