RETAILBOOK 2018

ΟΙ 7 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΧΥΜΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΟ 2016 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2016/2015 (%) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2016 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2016/2015 (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2016 (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2015 (%) 1 COCA - COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ 411.800.000 412.900.000 -0,27 2.100.000 -5.900.000 - 0,51 -1,43 2 PEPSICO-ΗΒΗ ΕΠΕ 50.666.136 50.071.388 1,19 -13.093.699 -9.923.780 -31,94 -25,84 -19,82 3 ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ 31.756.659 30.003.513 5,84 2.738.117 3.467.093 -21,03 8,62 11,56 4 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ 24.672.112 26.359.200 -6,40 4.695.779 4.577.604 2,58 19,03 17,37 5 GREEN COLA HELLAS AE 13.435.291 13.427.242 0,06 -1.221.797 -1.140.843 -7,10 -9,09 -8,50 6 I.B.S. ΑΕ 12.397.494 11.884.599 4,32 549.069 385.003 42,61 4,43 3,24 7 ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ 11.326.244 11.599.129 -2,35 -995.810 -590.608 -68,61 -8,79 -5,09 ΣΥΝΟΛΟ (16 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) 581.469.229 583.022.170 -0,27 -6.360.760 -9.442.317 32,64 -1,09 -1,62 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016 - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31/03/2018 Δεν είχαν δημοσιεύσει ισολογισμό του 2016 έως και τις 31/03/2018 οι εταιρείες: ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ‘’ΡΕΑ’’, ΒΑΠ ΚΟΥΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΒΕΕ, ΕΨΑ ΑΕ και ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ «ΦΗΜΗ» ΑΕ. Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα οι εταιρείες ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ (εμπορικό σήμα - Life), ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ (εμπορικό σήμα - Όλυμπος, Ροδόπη), ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) AE (εμπορικό σήμα - Βίκος Αναψυκτικά), καθώς η δραστηριότητα παραγωγής χυμών - αναψυκτικών δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητά τους. ΟΙ 7 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟ 2016 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2016/2015 (%) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2016 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2016/2015 (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2016 (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2015 (%) 1 ΒΙΚΟΣ AE 67.721.356 64.231.632 5,43 14.555.166 11.948.613 21,81 21,49 18,60 2 ΧΗΤΟΣ ABEE 43.517.568 43.352.237 0,38 3.288.363 3.063.789 7,33 7,56 7,07 3 RAINBOW WATERS ΕΠΕ 14.005.716 12.291.476 13,95 1.598.405 1.067.255 49,77 11,41 8,68 4 ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ 11.326.244 11.599.129 -2,35 -995.810 -590.608 -68,61 -8,79 -5,09 5 ΒΟΤΟΜΟΣ ΑΕ 11.006.498 10.729.856 2,58 81.961 51.471 59,24 0,74 0,48 6 ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒ&ΕΕ 10.878.501 10.568.141 2,94 1.545.676 1.489.288 3,79 14,21 14,09 7 ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Σ. ΑΕ (ΝΕΡΑ ''SELI'') 9.633.103 8.570.771 12,39 1.600.478 1.364.934 17,26 16,61 15,93 ΣΥΝΟΛΟ (13 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) 198.009.221 187.936.950 5,36 24.030.693 18.544.390 29,58 12,14 9,87 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016 - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31/03/2018 Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα οι εταιρείες COCA - COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ (εμπορικό σήμα - Αύρα), NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑE (εμπορικό σήμα - Κορπή ), ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ (εμπορικό σήμα - ΙΟΛΗ) και AGRIFREDA ΑΒΕΕ (εμπορικό σήμα - Δροσιά), καθώς η δραστηριότητα εμφιάλωσης νερού δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητά τους. ΟΙ 4 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟ 2016 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2016/2015 (%) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2016 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2016/2015 (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2016 (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2015 (%) 1 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ 230.375.448 247.539.375 -6,93 13.397.576 -16.838.029 - 5,82 -6,80 2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΕ 146.856.976 127.630.162 15,06 1.820.866 -1.956.485 - 1,24 -1,53 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ 30.502.000 13.454.000 126,71 2.527.000 176.000 1.335,80 8,28 1,31 4 ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ 19.373.761 17.930.005 8,05 2.403.617 1.562.323 53,85 12,41 8,71 ΣΥΝΟΛΟ (9 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) 430.285.834 409.313.045 5,12 20.719.824 -16.547.090 - 4,82 -4,04 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016 - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31/03/2018 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ: Η χρήση του 2015 υπήρξε ζημιογόνα και οφείλεται κυρίως στο πρόστιμο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, συνολικού ποσού ύψους 31,5 εκατ. ευρώ περίπου. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΕ: Το 2015 η Ολυµπιακή Ζυθοποιία ΑΕ και η Μύθος Ζυθοποιία ΑΕ συγχωνεύτηκαν, µε την απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. ΟΙ 4 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΟ 2016 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2016/2015 (%) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2016 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2016/2015 (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2016 (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2015 (%) 1 ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 76.926.746 73.427.892 4,77 1.205.125 1.003.592 20,08 1,57 1,37 2 ΑΜΒΥΞ ΑΕ 62.786.913 43.328.813 44,91 4.873.679 3.520.019 38,46 7,76 8,12 3 ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Β. Σ. ΑΒΕΕΠ 48.414.739 41.164.190 17,61 229.545 -286.593 - 0,47 -0,70 4 PERNOD RICARD HELLAS ABEE 38.901.631 41.963.127 -7,30 257.146 4.602.286 -94,41 0,66 10,97 ΣΥΝΟΛΟ 227.030.029 199.884.022 13,58 6.565.495 8.839.304 -25,72 2,89 4,42 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016 - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31/03/2018 Σημείωση: Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών είναι ο καθαρός κύκλος εργασιών (χωρίς ΕΦΚ). Για τις εταιρείες ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ και PERNOD RICARD HELLAS ABEE η οικονομική χρήση 2016 είναι από 01/07/2015 έως 30/06/2016 και αντίστοιχα για την οικονομική χρήση 2015. Για την εταιρεία ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Β. Σ. ΑΒΕΕΠ η οικονομική χρήση 2016 είναι από 01/04/2016 έως 31/03/2017 και αντίστοιχα για την οικονομική χρήση 2015. 92 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΤΩΝ