ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ Ξεπέρασε τα 5 δισ. ο τζίρος IKEA - ΠΛΑΙΣΙΟ «Συγκάτοικοι» στο Αεροδρόμιο ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ Νέες επενδύσεις 45 εκατ. ευρώ TO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ KAI TOY ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 735 • 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024
RETAIL BOOK 2Ο24 Έρχεται στις 16 Δεκεμβρίου 9η ΕΚΔΟΣΗ Oικονομικά στοιχεία των μεγαλύτερων εταιριών & δείκτες ανά κλάδο Μελέτες και στοιχεία μέτρησης αγορών Συνεντεύξεις & θέσεις εκπροσώπων των θεσμικών φορέων Ανάλυση των εξελίξεων & τάσεων της αγοράς ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ sales@direction.gr | 210 7712400 (εσωτ. 254)
18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | RETAIL BUSINESS #735 3 Retail EDITORIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΕΠΙΤΕΎΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ και της χώρας, όπως τουλάχιστον αποτυπώνονται στους δείκτες και στους αριθμούς, είναι αδιαμφισβήτητα, ωστόσο η εικόνα που καταγράφει η πραγματική οικονομία είναι διαφορετική. Ο μέσος πολίτης φαίνεται ότι δεν απολαμβάνει ακόμα τα οφέλη από τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών που παρακολουθούν οι αναλυτές και οι επενδυτές διεθνώς. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, υπογράμμισε τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής, σημειώνοντας τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των εξαγωγών, τη μείωση του χρέους και την κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Δεν παρέλειψε να ζητήσει από τις επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων, τη μείωση των τιμών όταν μειώνεται το κόστος, τη συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη αλλά και περισσότερες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Μεγάλο αγκάθι, ωστόσο, παραμένουν τα προβλήματα της καθημερινότητας για τον μέσο καταναλωτή, με κορυφαίο αυτό της ακρίβειας, όπου η μάχη συνεχίζεται με συνεχείς παρεμβάσεις και μέτρα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τις επιχειρήσεις. Από την περασμένη εβδομάδα ενισχύθηκε η πρωτοβουλία «Μειώσεις τιμών» στα σούπερ μαρκετ και δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης ο νέος κατάλογος με τους 523 κωδικούς προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται στην πρωτοβουλία. Στον κατάλογο αυτό οι τιμές των προϊόντων είναι μειωμένες από 5% έως και 24%. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε πρόσφατη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας συνέστησε εντατικοποίηση των προσπαθειών από την πλευρά του οργανωμένου λιανεμπορίου, ώστε να αποδώσει τα μέγιστα η νέα πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με στόχο την ανάσχεση της ακρίβειας. Η ελληνική οικονομία καταγράφει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, έχουμε πετύχει τις μεγαλύτερες μειώσεις χρέους παγκοσμίως και η επενδυτική βαθμίδα είναι γεγονός ύστερα από 14 χρόνια. Οι αριθμοί… ευημερούν. Κωδικός: 3146 τ 24Arla Foods Συνεχίζει σε ανοδική πορεία στην εγχώρια αγορά 08Μarket In Ξεπέρασε τα 400 εκατ. σε τζίρο και ενίσχυσε τα κέρδη 17Β.Σ. Καρούλιας Τζίρος 92,3 εκατ. ευρώ από το διευρυμένο portfolio που χτίζει 14Τιμές Πώς σταθεροποιήθηκε η κατάσταση στις αλυσίδες 16 Πίνδος Ανοίγει φτερά με νέες επενδύσεις 45 εκατ. ευρώ μέχρι το 2030 25 Βιολογικό Χωριό Γιατί ξέσπασε διαμάχη μεταξύ των μετόχων 04 Fabryo Ο Μάκης Προβατάς CEO στη ρουμανική θυγατρική της AkzoNobel 10 IKEA Εμπορικό hub μαζί με την Πλαίσιο στο Αεροδρόμιο Αθηνών 12 Σκλαβενίτης Ξεπέρασε τα 5 δισ. ευρώ ο τζίρος του leader της αγοράς λιανικής 18 Coffee Island Επέκταση σε Ινδία και Γαλλία και μικρές «διορθώσεις» στην Ελλάδα
Retail ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4 RETAIL BUSINESS #735 | 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024 VIVARTIA Επενδύει στο Jackaroo Στο Street Food Concept επενδύει η Vivartia, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την αλυσίδα Jackaroo. Όπως ανέφεραν πηγές της εταιρείας, «η Vivartia πρόκειται να επενδύσει σε ένα street food concept, στο Jackaroo. Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις που πρόκειται να ολοκληρωθούν πολύ σύντομα». Η επένδυση αυτή είναι μια κίνηση της Vivartia, που θέλει να επεκταθεί στο χώρο του street food. Η Vivartia διατηρεί ενδιαφέρον για επενδύσεις σε νέες κατηγορίες και ειδικά σε concept που απευθύνονται σε νεανικό κοινό, ενώ διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της τον όμιλο εστίασης Goody’s. Το 2021 υλοποιήθηκε η συγχώνευση των εταιρειών Goody’s, Everest, La Pasteria και Evercat, θυγατρικών της Vivartia, από την οποία και προέκυψε ο όμιλος Goody’s. Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε μέσω απορρόφησης των Everest, La Pasteria και Evercat από την Goody’s, με στόχο να δημιουργηθεί ένα ισχυρό σήμα. Η αλυσίδα Jackaroo ξεκίνησε το 2018 από τον Πειραιά και διαθέτει ήδη πέντε σημεία στην Αττική, δύο στον Πειραιά, Φωκίωνος Νέγρη, Νέο Κόσμο και Περιστέρι, ενώ σύντομα αναμένεται να ανοίξει ένα ακόμη στην Αγία Παρασκευή. Ο Μάκης Προβατάς CEO στη Fabryo Μετά από 11 χρόνια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης πορείας, ο Ιωακείμ (Μάκης) Προβατάς μετακινείται από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της ελληνικής θυγατρικής του ομίλου, Vivechrom Α.Ε., στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Fabryo, θυγατρικής εταιρείας του ομίλου ΑkzoNobel στη Ρουμανία. Ο Μάκης Προβατάς, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας το στρατηγικό πλάνο του ομίλου για την κεντρική και νότια Ευρώπη, κατέστησε τη Vivechrom ηγέτιδα δύναμη στο χώρο των οικοδομικών χρωμάτων, με υψηλή κερδοφορία, μηδενικό δανεισμό και προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε μια χρονική περίοδο που σημαδεύτηκε από την οικονομική κρίση της ελληνικής αγοράς και τις εύθραυστες γεωπολιτικές συνθήκες της περιοχής. Η μετακίνησή του στη Fabryo έχει ως στόχο την πλήρη αναδιοργάνωση της νεοαποκτηθείσας θυγατρικής εταιρείας. Τον Μάκη Προβατά στη διοίκηση της Vivechrom θα διαδεχτεί ο Shaun Benn, από τη Νότιο Αφρική. VIVECHROM Στρατηγική συνεργασία Η Tetra Pak προχώρησε στην επέκταση παραγωγής γιαουρτιού της Κρι Κρι, δημιουργώντας μία νέα μονάδα με διπλάσια δυνατότητα υποδοχής και αποθήκευσης γάλακτος, με την εγκατάσταση του μεγαλύτερου παστεριωτή γιαουρτιού στην Ελλάδα. Σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2023, ο κύκλος εργασιών της Tetra Pak κατέγραψε βελτίωση 24,4%, φτάνοντας τα 60,91 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 8,44 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,6%. Στη θετική πορεία του 2023 συνέβαλαν η υλοποίηση νέων έργων και οι σημαντικές καινούριες εγκαταστάσεις με σύγχρονο εξοπλισμό. Επίσης, η εταιρεία εκτιμά πως και η φετινή χρονιά θα κινηθεί στα περσινά δεδομένα, αποτελώντας μία καλή χρονιά, που θα εξελιχθεί ανάλογα με τα έργα που έχει αναλάβει η Τetra Pak και βρίσκονται σε εξέλιξη. TETRA PAK & ΚΡΙ ΚΡΙ ΧΑΛΚΙΑΔΆΚΗΣ Επέκταση δικτύου Με στόχο μια άνετη και ολοκληρωμένη αγοραστική εμπειρία, ανοίγει νέο κατάστημα Χαλκιαδάκης maX στην Ελευθερίου Βενιζέλου 147 στο Γάζι του Ηρακλείου Κρήτης. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το νέο κατάστημα ανήκει στην κατηγορία maX και προσφέρει πάνω από 13.000 κωδικούς προϊόντων. Έτσι, οι καταναλωτές μπορούν να απολαμβάνουν φρέσκα φρούτα και λαχανικά, προϊόντα κρεοπωλείου, τη μεγαλύτερη ποικιλία κρητικών προϊόντων, φρέσκο συσκευασμένο ψάρι, φρεσκοψημένο κοτόπουλο και χοιρινό, καθώς και ποικιλία από έτοιμα γεύματα. Ο νέος χώρος των 915 τ.μ. εξασφαλίζει γρήγορη εξυπηρέτηση, άνετη πρόσβαση με 58 θέσεις στάθμευσης και 5 ταμεία. Ακόμη, το νέο κατάστημα διαθέτει άριστες συνθήκες προσβασιμότητας για ΑμεΑ. Παράλληλα, οι 50 εξειδικευμένοι εργαζόμενοι είναι δίπλα στους πελάτες, παρέχοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και εξατομικευμένες λύσεις. Με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, το νέο κατάστημα έχει «πράσινο» προσανατολισμό. Με κλειστά ψυγεία, φωτισμό LED, θερμομόνωση κτιριακού κελύφους, ζεστό νερό με αντλία θερμότητας, κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή, αλλά και ηλεκτρονικά μόνιτορ για μείωση των εκτυπώσεων σε χαρτί, το νέο Χαλκιαδάκης Max καταφέρνει να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Παράλληλα, υποστηρίζει τις δράσεις της Χαλκιαδάκης Α.Ε. για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, όπως η στήριξη στην ηλεκτροκίνηση με δύο θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η ανακύκλωση λαδιού, ηλεκτρικών συσκευών, μπαταριών και πλαστικών καπακιών.
18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | RETAIL BUSINESS #735 5 ΑLFA: Η alfa pastry («Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης ΑΕΒΕ») πρόκειται να προχωρήσει στην παροχή εγγύησης για ομολογιακό δάνειο που θα εκδοθεί από τη συνδεδεμένη εταιρεία Bakeshack Α.Ε. με τη Eurobank, με ανώτατο ύψος 8,7 εκατ. ευρώ. Στο ΓΕΜΗ, μάλιστα, έχει αναρτηθεί έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την αξιολόγηση αυτής της κίνησης. Στην εν λόγω έκθεση εκτίμησης, η C&A αναφέρει πως με βάση τη σχετική πληροφόρηση που έχει λάβει από τη διοίκηση της alfa, αντιλαμβάνεται πως «η παροχή εγγύησης από την εταιρεία προς τη συνδεδεμένη οντότητα κρίνεται απαραίτητη και επιβεβλημένη και θα βοηθήσει ουσιαστικά στη ρευστότητά της». Η έκθεση καταλήγει με την κρίση «ότι η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας». MIK3: Η ΜΙΚ3, εταιρεία λογισμικού στον κλάδο της βιομηχανίας γάλακτος, και η Biztec, με μεγάλη εξειδίκευση και ευρεία εγκατεστημένη βάση στη βιομηχανία τροφίμων, πρωτίστως κρέατος και αλλαντικών, ενώνουν τις δυνάμεις τους. Δημιουργούν ένα κοινό σχήμα, που προσφέρει καινοτόμους λύσεις λογισμικού και ψηφιακού μετασχηματισμού για τον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων. Το νέο σχήμα είναι σε θέση να υποστηρίξει και να ενισχύσει την ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων πελατών. Η ένωση των δύο εταιρειών φέρνει κοντά τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές από διαφορετικούς κλάδους, ενισχύει ακόμη περισσότερο τις κοινές τους αξίες και διευρύνει τον κύκλο των συνεργασιών. το 15νθήμερο ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΦΊΛΙΠΠΟΣ ΝΆΚΑΣ Aύξηση πωλήσεων και κερδών Στην κλειόμενη χρήση τόσο ο όμιλος όσο και η εταιρεία παρουσίασαν καθαρά κέρδη μετά φόρων, τα οποία σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 1,74 εκατ. ευρώ περίπου και της εταιρείας στο ποσό των 1,64 εκατ. ευρώ περίπου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Φίλιππος Νάκας. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανέρχεται σε 27,70 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 6,25% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, που ανερχόταν σε 26,06 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 27,04 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 6,42% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, που ήταν 25,41 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των πωλήσεων του ομίλου και της μητρικής εταιρείας οφείλεται αφενός στη λειτουργία του ομίλου σε συνθήκες ανάπτυξης των αγορών που δραστηριοποιείται και αφετέρου, σε μικρότερη κλίμακα, στην αύξηση των τιμών πώλησης των εμπορευμάτων, λόγω πληθωρισμού. Στην κλειόμενη χρήση τα μικτά κέρδη του ομίλου ανέρχονται σε 9,55 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 8,97% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που ήταν 8,76 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε 9,07 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 9,25% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που ήταν 8,30 εκατ. ευρώ. EFOOD LOCAL Δεύτερο κατάστημα Το efood εισέρχεται στον φυσικό κόσμο της λιανικής αγοράς μέσα από τη δημιουργία των efood local, των καταστημάτων νέας γενιάς που στόχο έχουν να διευκολύνουν την καθημερινότητα των καταναλωτών στις γειτονιές όλης της Ελλάδας, μετρώντας ήδη το δεύτερο κατάστημά του στο Χαλάνδρι. Η δημιουργία των efood local σηματοδοτεί την επίσημη είσοδο της εταιρείας στην αγορά των φυσικών καταστημάτων, στοχεύοντας στο συνδυασμό των φυσικών και ηλεκτρονικών αγορών. Το κωδικολόγιο επικεντρώνεται στο φαγητό, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών μέσα στην ημέρα, με βασικά στοιχεία του καταστήματος τη γωνιά του καφέ και τη ζεστή γωνιά, ενώ ενσωματώνει μεγάλη κάβα, καπνικά και είδη mini market. Βασική αναφορά των καταστημάτων efood local είναι η γειτονιά, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών και των συνηθειών των ανθρώπων που ζουν, εργάζονται, κινούνται στα όριά της. Η υλοποίηση του νέου project ξεκίνησε με δύο κεντρικές γειτονιές της Αττικής (Γουδί και Χαλάνδρι), διαθέτοντας ένα κωδικολόγιο περισσότερων από 2.000 προϊόντων και διευρυμένο ωράριο. Το ανακαινισμένο, 2.500 τ.μ., κατάστημα Κωτσόβολος στο The Mall Athens (Ανδρέα Παπανδρέου 35, Μαρούσι, Επίπεδο 0), με ανανεωμένο design που συνδυάζει καινοτομία και σύγχρονη αισθητική, προσκαλεί τους επισκέπτες του σε ένα αγοραστικό ταξίδι... από άλλον πλανήτη. Στο ανανεωμένο κατάστημα Κωτσόβολος, η έννοια της εμπειρίας αποκτά νέα διάσταση, καθώς είναι προσβάσιμο σε ΑμεΑ, διαθέτει χιλιάδες προϊόντα τεχνολογίας και σπιτιού, κορυφαίο Apple Shop νέας γενιάς και K+ Service με την ειδική Fix&Go υπηρεσία για επισκευή smartphone, laptop, desktop και tablet εντός μίας ώρας. Παράλληλα, ευρείς χώροι, αλλά και ειδικά σχεδιασμένα corners κάνουν την περιήγηση εντός του καταστήματος ευχάριστη και την αλληλεπίδραση με τα προϊόντα άνετη και διασκεδαστική, συμβάλλοντας σε μια ολοκληρωμένη αγοραστική εμπειρία. Κωτσόβολος: Ανανεωμένο κατάστημα στο The Mall Athens
Retail COVER STORY Η Advantage Group International στην Ελλάδα Η Advantage Group International (AGI) είναι ο κορυφαίος σύμβουλος σε λύσεις δέσμευσης μεταξύ επιχειρήσεων παγκοσμίως. Έχοντας την εμπιστοσύνη πολλών από τις κορυφαίες επιχειρήσεις στον κόσμο, το Advantage Report έχει γίνει το χρυσό πρότυπο για τη μέτρηση των επιχειρηματικών σχέσεων. Bοηθά προμηθευτές και λιανεμπόρους να συνεργάζονται καλύτερα για πάνω από 35 χρόνια σε περισσότερες από 45 χώρες. ΗAGI, που ιδρύθηκε το 1988 και εδρεύει στον Καναδά, λειτουργεί ως αναπόσπαστος σύνδεσμος μεταξύ προμηθευτών και συνεργατών λιανικής, χρησιμοποιώντας δεδομένα, διορατικότητα και συμβουλευτικές υπηρεσίες, για να φωτίσει ευκαιρίες για αμοιβαία ανάπτυξη, να ενισχύσει τις σχέσεις και να παρέχει ανεκτίμητες πληροφορίες. Το Advantage Group βοηθά τους ανθρώπους και τους οργανισμούς να συνεργάζονται καλύτερα. Η απόφαση για λανσάρισμα στην Ελλάδα ήρθε μετά από συνεχή ζήτηση πελατών και μια ευκαιρία να εξυπηρετήσει παγκόσμιους και τοπικούς προμηθευτές και λιανεμπόρους στη χώρα μας. Αυτό φέρνει την παγκόσμια παρουσία της AGI σε 49 αγορές παγκοσμίως και σε 18 αγορές στην Ευρώπη. Την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2024 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Launch Event της εταιρείας με προσκεκλημένους προμηθευτές από ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Ο Mike Doole, Senior Vice President Europe, και η Δήμητρα Κατσίπη, Country Manager Greece, παρουσίασαν ευρήματα ερευνών από την Ευρώπη και την Ελλάδα, ενώ εξήγησαν πώς οι έρευνες της AGI μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες CPG να πλοηγηθούν στο περίπλοκο και προκλητικό περιβάλλον κατανοώντας καλύτερα τους λιανεμπόρους τους, πώς η συγκριτική αξιολόγηση πλεονεκτημάτων της AGI μπορεί να δώσει μια πραγματική αντανάκλασή του, πού βρίσκονται έναντι άλλων και να τους δώσει πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και την ώθηση στην αλλαγή. 6 RETAIL BUSINESS #735 | 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024 RETAILERS ARE GENERALLY MORE SATISFIED WITH SUPPLIERS But understanding business relationships requires cultural and industry context
Αναλύθηκαν επίσης άριστες πρακτικές κορυφαίων εταιρειών. Τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που κυριαρχούν όσον αφορά τις ανάγκες των λιανεμπόρων: 1. Συνεργασία (Partneship), με απλά λόγια, ο βαθμός στον οποίο οι λιανοπωλητές σας βλέπουν ως γνήσιο επιχειρηματικό εταίρο, καθοδηγούμενο από τον τρόπο με τον οποίο κάνετε τα πράγματα. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, η προνοητικότητα και η ανταπόκριση βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αναγκών των λιανεμπόρων. 2. Υλοποίηση (Execution). Εάν η συνεργασία είναι ο τρόπος που κάνετε τα πράγματα, η υλοποίηση είναι αυτό που κάνετε. Η διαχείριση της διαθεσιμότητας σε συγκεκριμένο επίπεδο υπηρεσιών (service level) βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καλής υλοποίησης και οι λιανέμποροι έχουν ανταμείψει ρητά τους προμηθευτές που ήταν επιτυχημένοι σε αυτόν το χώρο. 3. Φήμη (Reputation), η οποία στον πυρήνα της έχει να κάνει με το ποιος είσαι ως επιχείρηση. Η ατζέντα για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG) δεν περιορίζεται μόνο στα τμήματα εταιρικών υποθέσεων, αλλά διαδραματίζει πλέον σημαντικό ρόλο στις καθημερινές συζητήσεις των αγοραστών (Buyers) και των προμηθευτών. Οι προμηθευτές που έχουν μια συνεκτική στρατηγική ESG που μεταφράζεται σε σημεία διαφοράς σε επίπεδο προϊόντος, κερδίζουν. 4. Όραμα (Vision) ή πού πηγαίνετε. Πρόκειται για το βαθμό στον οποίο έχετε αναπτύξει μια τριετή έως πενταετή οπτική του κλάδου και των κατηγοριών στις οποίες δραστηριοποιείστε και επιτυγχάνετε ευθυγράμμιση με τους λιανεμπόρους σχετικά με τις ιδέες και τις ευκαιρίες για αυτούς. Τέλος, παρουσιάστηκε το πλάνο του 2025 για το Advantage Report Voice of the Supplier (VoS) και Voice of the Customer (VoC), που θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Η πρώτη δέσμευση της Advantage Group είναι να βοηθήσει τις εταιρείες CPG να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των λιανεμπόρων. Στοχεύει στο να παρέχει τα θετικά και αρνητικά των συνεργασιών λιανεμπόρων και προμηθευτών, για να αποκτήσουν κοινή κατανόηση των προτεραιοτήτων στις οποίες πρέπει να επικεντρωθούν. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, η προνοητικότητα και η ανταπόκριση βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αναγκών των λιανεμπόρων. Είναι πολύ επικεντρωμένοι στις δικές τους στρατηγικές και η προσδοκία είναι ότι οι προμηθευτές θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να κατανοήσουν και να ευθυγραμμιστούν με αυτές. R 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | RETAIL BUSINESS #735 7 TRUST IS THE MOST IMPORTANT COMPETENCY For Suppliers, Trust differentiates the best Retailer relationships
8 RETAIL BUSINESS #735 | 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024 Retail ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Oκύκλος εργασιών του Ομίλου Καραμολέγκος (σ.σ. περιλαμβάνει και την αλυσίδα Απολλώνιον και τη θυγατρική στη Ρουμανία), το 2023 ανήλθε σε 139,93 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 6,09% έναντι του 2022. Όπως σημειώνεται στην οικονομική έκθεση, η ανάπτυξη αυτή προέρχεται από αύξηση τιμών κατά 2%, ενώ από αύξηση όγκου το 4,09%. Θα πρέπει να αναφερθεί πως τα τελευταία 5 έτη διαπιστώνεται σύνθετος ρυθμός ετήσιας ανάπτυξης (CAGR) για τον κύκλο εργασιών ύψους 12,1% ενώ για το EBITDA ύψους 8,1% δείχνοντας με εμφανή τρόπο την ανοδική πορεία που ακολουθεί ο όμιλος. Το περιθώριο μικτού κέρδους του ομίλου μειώθηκε κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 38,52% για τη χρήση 2023 έναντι περιθωρίου 38,67% την προηγούμενη χρήση, ενώ αντίστοιχα για την εταιρεία το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 38,39% για τη χρήση 2023 έναντι περιθωρίου 39,20% το 2022, παρουσιάζοντας μείωση 0,81 ποσοστιαίων μονάδων. Σε απόλυτα μεγέθη, το μικτό κέρδος του ομίλου ανήλθε σε 53,9 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι ποσού 51,0 εκατ. ευρώ το 2022. Για την εταιρεία, το μικτό κέρδος ανήλθε σε 41,76 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι ποσού 40,84 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, «το 2023 ήταν μια χρονιά στην οποία οι τιμές των πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας κατά το α΄ τρίμηνο παρέμεναν αρκετά υψηλές, και μετά υπήρχε μια σταδιακή πτώση των τιμών. Αντίστοιχα, υπήρχε μείωση στις τιμές πώλησης των προϊόντων της εταιρείας, με αποτέλεσμα το μικτό κέρδος να παραμείνει στα ίδια και μειωμένα επίπεδα ποσοστών με το 2022 (μειωμένο κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021)». Αξίζει να σημειωθεί πως στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρεται ακόμη πως «η εταιρεία και ο όμιλος θα προβούν σε μείωση των τιμών στα προϊόντα τους από τη στιγμή που θα μειωθούν και οι αντίστοιχες τιμές αγοράς α’ και β’ υλών, υλικών συσκευασίας καθώς και του ενεργειακού κόστους». Αύξηση τζίρου 6,09% στα 139,33 εκατ. CAGR 12,01% την τελευταία πενταετία. ΚΑΡΑΜΟΛΈΓΚΟΣ Σημαντική ενίσχυση μεγεθών και μέρισμα 8,5 εκατ. ευρώ για την εταιρεία που έχει συνδυάσει το όνομά της με τα σήματα καφέ illy και Dimello. Τζίρος 107 εκατ. και αύξηση κερδών 31% KAFEA TERRA Θετικό πρόσημο είχε και το 2023 για την Kafea Terra. O κύκλος εργασιών ανήλθε σε 106,9 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 11,19% σε σχέση με τα 96,15 εκατ. ευρώ του 2022, ενώ το μικτό κέρδος ξεπέρασε τα 37,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,04% σε σχέση με τα 32,3 εκατ. ευρώ του 2022. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων της χρήσης ανήλθαν σε 15,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 32,37% σε σχέση με τα 11,5 εκατ. ευρώ του 2022, ενώ τα ΕΒΙΤDA αυξήθηκαν κατά 21,09% και ανήλθε σε 18,78 εκατ. ευρώ από 15,5 εκατ. ευρώ το 2022. Άνοδο ύψους 30,99% γνώρισαν τα κέρδη προ φόρων καθώς ξεπέρασαν τα 14,4 εκατ. ευρώ, όταν το 2022 είχαν κυμανθεί περί τα 11 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τη συνέχεια, στην οικονομική έκθεση σημειώνεται πως «η επιχείρηση εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί τα επόμενα έτη σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει». Ειδικά για το 2024 αναφέρεται πως «επιδίωξη της επιχείρησης είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών, με στόχο την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας. Ήδη τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου εμφανίζουν τάση σημαντικής ανάπτυξης». Βασιζόμενη και σε αυτή την αισιοδοξία, η εταιρεία έχει αποφασίσει να διανείμει 8,5 εκατ. ευρώ σε μερίσματα (πρώτο μέρισμα: 3.918.542,40 ευρώ, πρόσθετο μέρισμα4.585.015,80 ευρώ). Αύξηση τζίρου κατά 7,47% κατέγραψε το 2023 η Market In. Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2023, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 403,3 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τα 375,3 εκατ. ευρώ του 2022, ενισχυμένος, όπως σημειώνεται, «από τη λειτουργία νέων καταστημάτων, την αναδιαμόρφωση των χώρων των καταστημάτων και τις διαφημιστικές προβολές που έγιναν». Το μικτό κέρδος ξεπέρασε τα 107,8 εκατ. ευρώ από 103,2 εκατ. ευρώ το 2022, καταγράφοντας άνοδο 4,41%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,76 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,44% σε σχέση με τα 1,54 εκατ. ευρώ του 2022, ενώ σημαντική ήταν η ενίσχυση της καθαρής κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 43,44% το 2023, καθώς ξεπέρασαν το 1,2 εκατ. ευρώ, όταν το 2022 είχαν ανέλθει σε 836.934,40 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, προσπάθεια της Διοίκησης το 2023 ήταν η σταθεροποίηση και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της της εταιρείας. «Η εταιρεία το 2023 αύξησε τον κύκλο εργασιών της μέσω του ανοίγματος νέων καταστημάτων, όπως και αυξάνοντας τις προωθητικές ενέργειες. Οι επενδυτικές αυτές δραστηριότητες συνεχίζονται και στο 2024», σημειώνεται επίσης. Η Market In ιδρύθηκε το 1990. Ξεκίνησε ως μέλος του ομίλου Αστέρας και αργότερα συμμετείχε στον όμιλο ΕΛΟΜΑΣ. Ανεξαρτητοποιήθηκε το 2007 και έκτοτε είναι ένας αυτόνομος όμιλος εταιρειών. Η αλυσίδα σήμερα απαριθμεί συνολικά 242 καταστήματα. Πρόσφατα προχώρησε στην απορρόφηση της εταιρείας Χαρά Α.Ε.. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τοπική αλυσίδα σούπερ μάρκετ στο νησί της Χίου με 9 καταστήματα, το 100% των μετοχών της οποίας απέκτησε το καλοκαίρι το 2022 ο Όμιλος Market In. Ξεπέρασε το «φράγμα» των 400 εκατ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 43,44% και ξεπέρασαν το 1,2 εκατ. ευρώ. MARKET IN
18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | RETAIL BUSINESS #735 9 «Aξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και δυναμική», εκτιμά η διοίκηση της Ohonos Snacks πως επέδειξε η εταιρεία το 2023, παρά την παρατεταμένη αβεβαιότητα εξαιτίας τόσο των πληθωριστικών αυξήσεων στις τιμές πρώτων υλών όσο και της ενεργειακής κρίσης. Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, το 2023 η εταιρεία των αδερφών Νώντα και Κώστα Όχονου κατέγραψε κύκλο εργασιών 48,39 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά κατά 28,7% σε σχέση με τα 37,60 εκατ. ευρώ του 2022. Τα 36,32 εκατ. ευρώ αφορούσαν πωλήσεις στην εγχώρια αγορά και πάνω απο 12 εκατ. ευρώ προήλθαν από εξαγωγές. Τα EBITDA αυξήθηκαν στα 7,71 εκατ. ευρώ από 2,78 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο. Εντυπωσιακή είναι η αύξηση της καθαρής κερδοφορίας, η οποία αυξήθηκε κατά +311% περίπου, φθάνοντας τα 5,61 εκατ. ευρώ από 1,36 εκατ. ευρώ το 2022, με την εταιρεία να αποδίδει την άνοδο αυτή στην αύξηση του κύκλου εργασιών και στη σταθεροποίηση των τιμών των πρώτων υλών και του κόστους ενέργειας. Όσον αφορά τη συνέχεια, στην οικονομική έκθεση σημειώνεται πως για το 2024 «υφίστανται θετικές προοπτικές με βάση και την ως σήμερα πορεία της εταιρείας, καθώς καταγράφεται σταθεροποίηση κόστους και η εταιρεία συνεχίζει την ανοδική της πορεία, διατηρώντας και επεκτείνοντας το σημαντικό μερίδιο της αγοράς που έχει κατακτήσει από τα προηγούμενα έτη». Ακόμη, τονίζεται πως «η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, και με βάση τις τρέχουσες και μελλοντικά εκτιμώμενες συνθήκες της αγοράς, προβαίνει σε κινήσεις και νέες επενδύσεις, που θα διασφαλίσουν τα βασικά οικονομικά της μεγέθη, με γνώμονα την πίστη στην προνοητικότητα, την κεφαλαιακή επάρκεια και την διατήρηση της εταιρικής κουλτούρας». Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να σημειωθεί πως στην οικονομική έκθεση αναφέρεται πως «εντός της τρέχουσας χρήσης και βάσει της τελικά τροποποιημένης σύμβασης της 19/06/2024, η εταιρεία προχώρησε σε έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου για τη χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνολικού ύψους 4.431.157 ευρώ». OSvetoslav Atanasov είναι ο νέος General Manager της Coca-Cola HBC (Coca-Cola Tρία Έψιλον) σε Ελλάδα και Κύπρο. Mέχρι πρόσφατα αποτελούσε τον General Manager της Coca-Cola HBC σε Σερβία και Μαυροβούνιο, ενώ στο δυναμικό της Coca-Cola HBC ανήκει από το 1999, έχοντας διατηρήσει διάφορους ρόλους στη θυγατρική της Βουλγαρίας, στην οποία υπήρξε και General Manager την περίοδο 2014-2018. Το καλοκαίρι του 2018 μετακινήθηκε στο Bελιγράδι για το ρόλο, όπως σημειώθηκε, του General Manager της Coca-Cola HBC σε Σερβία και Μαυροβούνιο. Στη συγκεκριμένη θέση τον διαδέχεται ο Sasa Markovic, ο οποίος μέχρι πρόσφατα αποτελούσε τον General Manager της Coca-Cola HBC Bulgaria. Ο ίδιος στην Ελλάδα διαδέχεται τη Μαρία Αναργύρου - Νίκολιτς, η οποία είχε αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση Ελλάδας - Κύπρου από τον Σεπτέμβριο του 2020, προερχόμενη από τον Coca-Cola HBC Τσεχίας και Σλοβακίας, όπου ασκούσε καθήκοντα, επίσης, γενικής διευθύντριας. Σήμερα μάλιστα, αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Coca-Cola Tρία Έψιλον από τις 23 Οκτωβρίου, που αναφέρει πως μετά την παραίτηση της Μαρίας Αναργύρου - Νίκολιτς από μέλος και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, εκλέχθηκε σε αντικατάστασή της o Svetoslav Atanasov, με ισχύ από 1η Οκτωβρίου 2024 και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Coca-Cola Tρία Έψιλον αποτελούν η Γαρυφαλλιά Σπυριούνη (πρόεδρος), ο Alin Cojocaru (αντιπρόεδρος - Chief Financial Officer), o Svetoslav Atanasov (διευθύνων σύμβουλος) και η νομικός Μαρία Τζαβελάκου (μέλος). Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρία Αναργύρου - Νίκολιτς αναλαμβάνει νέο αναβαθμισμένο και διεθνή ρόλο στον όμιλο της Coca-Cola ΗBC, με αρμοδιότητες που θα αφορούν, όπως φαίνεται, κυρίως τη δραστηριότητα HoReCa. Νέος επικεφαλής για Ελλάδα και Κύπρο Ενίσχυση μεγεθών O Svetoslav Atanasov διαδέχεται τη Μαρία Αναργύρου - Νίκολιτς, που αναλαμβάνει διεθνή ρόλο στον όμιλο. Ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 48 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 311%. OHONOS SNACKS COCA-COLA HBC
10 RETAIL BUSINESS #735 | 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024 Retail ΡΕΠΟΡΤΑΖ Το νέο κατάστημα της Πλαίσιο, το οποίο δημιουργήθηκε στο χώρο που «απελευθέρωσε» ο Όμιλος Fourlis στο ανανεωμένο κατάστημα ΙΚΕΑ Αεροδρόμιο, στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου, ξεκίνησε στις 11 Νοεμβρίου τη λειτουργία του. Ο «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ» Όπως ανέφερε σχετικά ο πρόεδρος του Ομίλου Fourlis, Βασίλης Φουρλής, τα εγκαίνια αυτά αποτελούν στην ουσία την ολοκλήρωση ενός μεγάλου κύκλου 4-5 ετών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής τα καταστήματα της ΙΚΕΑ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μείωσαν το μέγεθός τους, περιορίζοντας τους αποθηκευτικούς τους χώρους, ακολουθώντας τις επιταγές της σύγχρονης εποχής του λιανεμπορίου, όπου το omnichannel και το ecommerce κυριαρχούν. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εμπορικοί χώροι στο κατάστημα της ΙΚΕΑ στο αεροδρόμιο μειώθηκαν από «Συγκατοίκηση» στο Αεροδρόμιο Ο «εμπορικός μαγνήτης» που δημιουργεί η ΙΚΕΑ του Ομίλου Fourlis στο κατάστημά της στο αεροδρόμιο και τα πλάνα της Πλαίσιο για 8 ακόμη νέα σημεία μέχρι το τέλος του 2026. ΠΛΑΊΣΙΟ - ΙΚΕΑ Σημειώνεται πως η ΙΚΕΑ αναμένεται να κλείσει τη φετινή χρονιά με ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ 6% και 7%. ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ Όσον αφορά το νέο κατάστημα Πλαίσιο, αποτελεί το 26ο κατάστημα της αλυσίδας, εκτείνεται σε 3.000 τ.μ., απασχολεί 40 εργαζομένους και αποτελεί μια επένδυση ύψους 1 εκατ. ευρώ. Ο Κώστας Γεράρδος, διευθύνων σύμβουλος της Πλαίσιο Computers, ανέφερε σχετικά: «To 26o κατάστημα Πλαίσιο στο εμπορικό πάρκο Αεροδρομίου είναι το μεγαλύτερο του δικτύου και έχει τη νέα retail ταυτότητα της εταιρείας. Βρίσκεται σε σημείο που εξυπηρετεί τα ανατολικά προάστια, καθώς και μέρος των βορείων και νοτίων προαστίων. Στεγάζεται σε ένα χώρο με άνετο parking, λειτουργεί Κυριακές για έξι μήνες το χρόνο και «συμβιώνει» με τρία υπέροχα brands. Για τον πελάτη, είναι πρακτική επιλογή. Με μία μόνο επίσκεψη μπορεί να καλύψει πολλές ανάγκες του: έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού από την ΙΚΕΑ, αθλητική ένδυση και υπόδυση από την Intersport, τεχνολογικά προϊόντα, οικιακές συσκευές και γραφική ύλη από το Πλαίσιο και προϊόντα ευεξίας από τη Holland & Barrett». Όπως σημείωσε ο ίδιος, το αναπτυξιακό πλάνο της αλυσίδας προβλέπει τη δημιουργία 10 νέων καταστημάτων στην τριετία 20242026. Το πρώτο εξ αυτών εγκαινιάστηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα, με το δεύτερο να ακολουθεί στις 11 Νοεμβρίου, στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου. Υπάρχουν ακόμη 4 καταστήματα, για τα οποία υπάρχουν συγκεκριμένες υπογεγραμμένες συμφωνίες όσον αφορά τους χώρους, αλλά και άλλα τέσσερα που αυτήν τη στιγμή βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού. Όπως ανέφερε ο κ. Γεράρδος, η Πλαίσιο εστιάζει κυρίως σε σημαντικές πόλεις της περιφέρειας όπου δεν διαθέτει παρουσία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως δεν ενδιαφέρεται για ευκαιρίες και στην Αθήνα. Όσον αφορά την πορεία της αλυσίδας, ο ίδιος σημείωσε πως η Πλαίσιο πηγαίνει καλά, «δεδομένων των συνθηκών στην αγορά» και πως κινείται λίγο υψηλότερα σε σχέση με το 2023 σε επίπεδο τζίρου. Σημείωσε, βέβαια, πως η κερδοφορία της θα είναι λίγο μειωμένη, καθώς πέρα από τις επενδύσεις για την ανάπτυξη των νέων καταστημάτων, σε εξέλιξη βρίσκεται και επενδυτικό πλάνο ύψους 25-30 εκατ. για νέες κτιριακές εγκαταστάσεις logistics, hardware (ρομποτική) και software για logistics και καινούργια πλατφόρμα ERP. R 25.000 τ.μ. σε 15.000 τ.μ. και στο «κενό» που προέκυψε δημιουργήθηκε ένας νέος εμπορικός πόλος, με καταστήματα των Πλαίσιο (3.000 τ.μ.), Intersport (1.000 τ.μ.) και Holland & Barrett. Ο κ. Φουρλής έκανε λόγο για έναν «εμπορικό μαγνήτη για την περιοχή» και παρουσιάστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία του εγχειρήματος. Άλλωστε, όπως σημείωσε, το ΙΚΕΑ Αεροδρόμιο, από το καλοκαίρι λειτουργεί σε νέο μικρότερο χώρο, και με τα καταστήματα Intersport (1.000 τ.μ.) και Holland & Barrett δίπλα του, καταγράφει άνοδο περίπου 30%. Σημειώνεται πως η στρατηγική του ομίλου για την ΙΚΕΑ προβλέπει 10 ακόμη «μικρά» καταστήματα σε βάθος τετραετίας. Στα τέλη Οκτωβρίου εγκαινιάστηκε το πιο πρόσφατο κατάστημά της στο Top Parks της Πάτρας, που όπως σημείωσε ο κ. Φουρλής, πηγαίνει ήδη πολύ καλά, ενώ τον Ιούνιο του 2025 αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία και το νέο -12.000 τ.μ.- ΙΚΕΑ του Ηρακλείου, πάλι σε εμπορικό πάρκο της Trade Estates.
direction.grRkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=