ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2019

255 ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΩΣ (%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 13 ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 13 100,00% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 2017 vs 2016 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 10 76,92% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 3 23,08% ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ 12 92,31% ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 5 38,46% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 6 46,16% ΑΠO ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΚΕΡΔΗ 1 7,69% ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ 1 7,69% ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 1 7,69% ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 13 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 2017 vs 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 2017 2016 ΜΕΤ. 2017/2016 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 2017-2016 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 206.955.744 196.447.621 5,35 ↑ 10.508.123 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 94.431.615 91.880.120 2,78 ↑ 2.551.495 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 21.388.178 24.480.594 -12,63 ↓ -3.092.416 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42.672.997 39.615.964 7,72 ↑ 3.057.033 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 182.127.965 166.697.176 9,26 ↑ 15.430.789 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 107.192.344 100.760.660 6,38 ↑ 6.431.684 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 289.320.309 267.457.836 8,17 ↑ 21.862.473 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 45,63 46,77 -2,44 ↓ -1,14 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 10,33 12,46 -17,09 ↓ -2,13 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) (%) 11,74 14,69 -20,08 ↓ -2,95 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,59 0,60 -1,67 ↓ -0,01 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS Τα οικονομικά στοιχεία του κλάδου Από την ανάλυση του συνοπτικού ομα - δοποιημένου ισολογισμού, ο οποίος συ - ντάχθηκε βάσει αντιπροσωπευτικού δείγ - ματος 13 βιομηχανιών εμφιάλωσης νερού για τη διετία 2016-2017, προκύπτουν τα εξής: ο συνολικός κύκλος εργασιών το 2017 των εξεταζόμενων επιχειρήσεων ανήλθε στα 206,96 εκατ. ευρώ, παρου - σιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 5,35% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Να σημειωθεί ότι το 76,92% (10 εταιρείες) του δείγματος των επιχειρή - σεων αύξησαν τις πωλήσεις τους το 2017 συγκριτικά με το 2016. Τα συνολικά μικτά κέρδη για το 2017 ανήλθαν στα 94,43 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 2,78% έναντι του 2016. Το συνολικό αποτέλε - σμα προ φόρων για το 2017 παρέμεινε και ακόμη μια χρονιά κερδοφόρο και διαμορφώθηκε στα 21,39 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση κατά 12,63% σε σχέση με το 2016. Οι επιχειρήσεις διέθε - ταν για το 2017, συνολικό μετοχικό κε - φάλαιο 42,67 εκατ. ευρώ (αυξημένο κατά 7,72% έναντι του 2016) και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 182,13 εκατ. ευρώ, αυξη - μένα κατά 9,26% συγκριτικά με το 2016. Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρό - θεσμες και βραχυπρόθεσμες) ανήλθαν στα 107,19 εκατ. ευρώ το 2017 (+ 6,38% σε σχέση με το 2016). Το γενικό σύνολο ενεργητικού το 2017 ανήλθε στα 289,32 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 8,17%. Το 2017 οι επιχειρήσεις είχαν μικτό περιθώ - ριο κέρδους 45,63% και εργάστηκαν με καθαρό περιθώριο κέρδους 10,33%. Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια για το 2017 διαμορφώθηκε στο 0,59 (στο ίδιο επίπεδο με το 2016). ΟΙ 13 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΤΟ 2017 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2017/2016 (%) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2017 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2017/2016 (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2017 (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2016 (%) 1 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) AE 70.573.635 67.721.356 4,21 10.341.922 14.555.166 -28,95 14,65 21,49 2 ΧΗΤΟΣ ABEE 48.529.481 43.517.568 11,52 6.314.534 3.288.363 92,03 13,01 7,56 3 RAINBOW WATERS ΕΠΕ 14.390.514 14.005.716 2,75 1.557.820 1.598.405 -2,54 10,83 11,41 4 ΒΟΤΟΜΟΣ ΑΕ (ΖΑΡΟΣ) 11.757.861 11.006.498 6,83 15.415 81.961 -81,19 0,13 0,74 5 ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒ&ΕΕ 11.403.423 10.878.501 4,83 1.701.832 1.545.676 10,10 14,92 14,21 6 ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ 11.158.141 11.326.244 -1,48 -2.674.849 -1.004.600 -166,26 -23,97 -8,87 7 ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Σ. ΑΕ (ΝΕΡΑ ''SELI'') 9.986.590 9.633.103 3,67 909.700 1.600.478 -43,16 9,11 16,61 8 ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ . ΑΕ ''SAMARIA'' 9.685.182 9.270.073 4,48 1.862.831 1.869.536 -0,36 19,23 20,17 9 ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ "ΝΑΤΟΥΡΑ Μ" 7.928.575 7.034.306 12,71 241.075 -359.567 - 3,04 -5,11 10 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΑΕ 7.136.234 7.453.257 -4,25 713.391 686.922 3,85 10,00 9,22 11 CREATIVE PROPERTIES & INVESTMENTS ΕΠΕ 1.931.397 2.201.396 -12,26 31.352 318.649 -90,16 1,62 14,47 12 ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ 1.402.386 1.368.918 2,44 280.388 266.760 5,11 19,99 19,49 13 ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ 1.072.325 1.030.685 4,04 92.767 32.845 182,44 8,65 3,19 ΣΥΝΟΛΟ 206.955.744 196.447.621 5,35 21.388.178 24.480.594 -12,63 10,33 12,46 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017 - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31/12/2018. Δεν είχαν δημοσιεύσει ισολογισμό του 2017 έως και 31/12/2018 οι εταιρείες: A.H.B. GROUP ΑΕ, ΔΙΡΦΥΣ ΑΕ, ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ ΑΕ, ΖΗΡΕΙΑ ΕΠΕ και ΑΘΩΣ - ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ. Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα οι εταιρείες COCA - COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ (εμπορικό σήμα - Αύρα), NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑE (εμπορικό σήμα - Κορπή ), ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ (εμπορικό σήμα - ΙΟΛΗ) και AGRIFREDA ΑΒΕΕ (εμπορικό σήμα - Δροσιά), καθώς η δραστηριότητα εμφιάλωσης νερού δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητά τους.