ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2019

269 ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΩΣ (%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 26 ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 26 100,00% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 2017 vs 2016 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 21 80,77% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 5 19,23% ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ 21 80,77% ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 13 50,00% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 7 26,92% ΑΠO ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΚΕΡΔΗ 1 3,85% ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ 5 19,23% ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 2 7,69% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 1 3,85% ΑΠO ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ 2 7,69% ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 26 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2017 vs 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 2017 2016 ΜΕΤ. 2017/2016 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 2017-2016 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 573.470.548 517.395.905 10,84 ↑ 56.074.643 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 145.754.988 139.655.577 4,37 ↑ 6.099.411 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 39.392.694 49.620.386 -20,61 ↓ -10.227.692 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 110.374.589 110.374.589 0,00 - 0 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 327.916.449 330.043.736 -0,64 ↓ -2.127.287 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.227.024.075 1.067.813.759 14,91 ↑ 159.210.316 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.554.940.524 1.397.857.495 11,24 ↑ 157.083.029 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 25,42 26,99 -5,82 ↓ -1,57 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 6,87 9,59 -28,36 ↓ -2,72 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) (%) 12,01 15,03 -20,09 ↓ -3,02 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,74 3,24 15,43 ↑ 0,50 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS Τα oικονομικά στοιχεία του κλάδου Από την ανάλυση του συνοπτικού ομαδο - ποιημένου ισολογισμού, ο οποίος συντά - χθηκε βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 26 επιχειρήσεων ενοικίασης και χρονομί - σθωσης αυτοκινήτων για τη διετία 2016- 2017, προκύπτουν τα εξής: ο συνολικός κύκλος εργασιών το 2017 αυξήθηκε κατά 10,84% σε σχέση με το 2016 και ανήλθε στα 573,47 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη των υπό εξέταση εταιρειών το 2017 σημείωσαν άνοδο κατά 4,37% σε σύγκριση με το 2016 και ανήλθαν στα 145,75 εκατ. ευρώ. Συνεχί - στηκε η κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) των επιχειρήσεων και το 2017 και διαμορ - φώθηκε στα 39,39 εκατ. ευρώ (καταγράφο - ντας μείωση 20,61% σε σχέση με το 2016). Να σημειωθεί ότι το 80,77% (21 εταιρείες) του δείγματος παρουσίασε κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) το 2017. Οι επιχειρή - σεις του δείγματος διέθεταν για το 2017 συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 110,37 εκατ. ευρώ (παρέμεινε αμετάβλητο συγκριτικά με το 2016) και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 327,92 εκατ. ευρώ, οριακά μειωμένα κατά 0,64% σε σχέση με το 2016. Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυ - πρόθεσμες) το 2017 ανήλθαν στα 1,227 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,91% σε σχέση με το 2016. Το γενικό σύνολο ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος το 2017 ενισχύ - θηκε κατά 11,24% και ανήλθε στα 1,555 δισ. ευρώ. Το 2017, οι επιχειρήσεις εργάστηκαν με καθαρό περιθώριο κέρδους 6,87% και με μικτό περιθώριο κέρδους 25,42%, ενώ η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια για το 2017 διαμορφώθηκε στο 3,74. ΟΙ 20 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΤΟ 2017 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2017/2016 (%) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2017 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2017/2016 (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2017 (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2016 (%) 1 AUTOHELLAS ΑΤΕΕ (HERTZ) 189.135.266 161.432.358 17,16 30.731.298 21.345.786 43,97 16,25 13,22 2 OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 169.906.000 163.191.000 4,11 19.144.000 19.354.000 -1,09 11,27 11,86 3 LEASEPLAN HELLAS AE 108.829.160 95.456.366 14,01 18.397.238 14.169.544 29,84 16,90 14,84 4 ΛΑΪΟΝ ΡΕΝΤΑΛ AE&ΤΕ "SIXT RENT-A-CAR" 30.081.738 27.388.906 9,83 -36.989.653 -14.500.247 -155,10 -122,96 -52,94 5 ΕΪΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ AE (ALD) 15.514.828 15.369.038 0,95 2.163.169 1.906.000 13,49 13,94 12,40 6 ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΕΠΕ ''AVANCE'' 11.697.999 8.753.574 33,64 1.716.467 781.325 119,69 14,67 8,93 7 ΑΚΤΙΒ ΚΑΡΣ AE (AUTOUNION) 8.724.955 6.817.061 27,99 1.708.422 1.098.806 55,48 19,58 16,12 8 MOTORLEASE ΑΒΕΕ 6.242.104 5.342.711 16,83 1.323.449 1.345.044 -1,61 21,20 25,18 9 ARVAL HELLAS ΑΕ 5.996.150 5.273.778 13,70 -207.184 1.437.261 - -3,46 27,25 10 ΠΡΑΞΙΣ AE 5.189.145 5.017.852 3,41 13.986 51.152 -72,66 0,27 1,02 11 AUTOCANDIA ΑΕ 3.536.296 2.636.311 34,14 996.594 329.039 202,88 28,18 12,48 12 ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ ΑΕΕ 3.210.191 2.721.358 17,96 89.601 249.910 -64,15 2,79 9,18 13 ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΕ 2.337.531 1.860.022 25,67 708.197 295.931 139,31 30,30 15,91 14 AUTO MOTO LESVOS ΑΕΤΕ 1.753.249 1.697.045 3,31 54.294 61.708 -12,01 3,10 3,64 15 MOTO SPEED ΑΕΕ 1.516.250 1.325.582 14,38 107.476 46 233.543,48 7,09 - 16 CAR N ΜΟΤΙΟΝ CAR RENTAL ΑΕ 1.515.822 1.342.693 12,89 19.122 -68.730 - 1,26 -5,12 17 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Θ. Μ.ΕΠΕ (KOSMOS) 1.406.819 1.378.855 2,03 181.590 213.190 -14,82 12,91 15,46 18 ΖΟΥΛΦΑΚΟΣ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΕ 1.298.960 1.013.618 28,15 342.625 143.992 137,95 26,38 14,21 19 MAURICE FRANCES ΑΕ "MFSA" 1.091.422 1.146.354 -4,79 -151.983 -286.225 46,90 -13,93 -24,97 20 ΚΑΡΜΠΟ ΕΠΕ 969.921 826.914 17,29 218.909 211.851 3,33 22,57 25,62 ΣΥΝΟΛΟ (26 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) 573.470.548 517.395.905 10,84 39.392.694 49.620.386 -20,61 6,87 9,59 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017 - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31/12/2018. Δεν είχαν δημοσιεύσει ισολογισμό του 2017 έως και 31/12/2018 οι εταιρείες: HELLENIC AUTOMOTIVE ΑΕ, GOLDCAR ΕΛΛΑΣ ΑΕ, DRIVE AE, ΖΟΝΤΙΑΚ AE και ΑΡΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕΕ. Σημείωση: Στον πίνακα δεν συμπεριλαμβάνεται η εταιρεία EXECUTIVE LEASE AE, καθώς στις 22/06/2016 συγχωνεύθηκε με απορρόφηση από την ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ AEBE.