ΤράπεζαΠειραιώς: Ρευστότηταύψους 5δισ. ευρώσε επιχειρήσεις και νοικοκυριάγιατο2020 Eurobank: Νέαεποχήμέσωεταιρικούμετασχηματισμού Ηδιάσπαση της Eurobank σε «καλό» και «κακό» κομμάτι, που είχε ήδη ανακοινωθεί από το τέλος του 2018, είναι πλέον γεγονός, με τον εταιρικό μετασχηματισμό των τραπεζών να δείχνει το δρόμο για τις εξελίξεις της νέας εποχής. Ο μετασχηματισμός προβλέπει αλλαγή της δομής του ομίλου, με διαχωρισμό (hive down) της τράπεζας από τη μητρική, που μετατρέπεται σε εταιρεία συμμετοχών. Ομετασχηματισμός της Eurobank θα της επιτρέψει να προχωρήσει σε τιτλοποίηση κόκκινων δανείων 7,50 δισ. ευρώ με χρήση μέρους του κεφαλαιακού της αποθέματος, χωρίς να ενεργοποιηθεί ο νόμος για την αναβαλλόμενη φορολογία. Μετά την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης, με χρήση και του σχεδίου κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής, ο δείκτης καθυστερήσεων της τράπεζας θα είναι ο χαμηλότερος στην Ελλάδα, υποχωρώντας στα επίπεδα του 16%περίπου από 29% στο τέλος του 2019. Μέσω του εταιρικού της μετασχηματισμού η Eurobank, όπως δήλωσε προς τους μετόχους ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, θα αποκτήσει την ισχυρότερη θέση στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, επιταχύνοντας την εξυγίανση του ισολογισμού της. Και πρόσθεσε πως ο μετασχηματισμός του ομίλου είναι προς το συμφέρον όλων, καθώς με αυτόν η Eurobank θα κάνει πράξη τη δέσμευσή της να υπηρετήσει τους μετόχους, τους εργαζομένους, το κοινωνικό σύνολο και την οικονομία. Η νέα Eurobank θα διαθέτει ίδια κεφάλαια 4,2 δισ. ευρώ (περιλαμβάνεται και ο αναβαλλόμενος φόρος) καθώς και τους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), ύψους 950 εκατ. ευρώ. Το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 4,05 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 3.683.244.830 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,10 ευρώ η καθεμιά. Με την τιτλοποίηση Cairo, συνολικού ύψους 7,50 δισ. ευρώ, θα εγκαινιαστεί η λειτουργία του σχεδίου εγγυήσεων Ηρακλής, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των ομολόγων μεσαίων και χαμηλής διαβάθμισης που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της συναλλαγής, θα διατεθούν τον ερχόμενο Ιούνιο σε επενδυτές και μετόχους. Να σημειωθεί πως με το μετασχηματισμό δημιουργείται ένα νέο σχήμα, υπό το διακριτικό τίτλο Eurobank Holding που θα ελέγχει τη νέα Eurobank και «οχήματα» μέσω των οποίων θα τιτλοποιηθούν τα κόκκινα δάνεια. Η ΤράπεζαΠειραιώς ήταν η πρώτη που προχώρησε στην απόσχιση τραπεζικών δραστηριοτήτων, ολοκληρώνοντας την 1η Οκτωβρίου 2019, τη μεταφορά της μονάδας διαχείρισης προβληματικών δανείων, RBU, στην Intrum Hellas, εταιρεία που ιδρύθηκε με τη συμμετοχή Intrum και Τράπεζας Πειραιώς σε ποσοστό 80% - 20% αντίστοιχα. Για το 2020, επιδιώκει πρόοδο σε όλα τα επίπεδα, υλοποιώντας το στρατηγικό πλάνο της μέχρι το 2023, με την επωνυμία “Agenda 2023”. Σε επίπεδο εξυγίανσης, η τράπεζα θα συνεχίσει αποφασιστικά την εξυγίανση του ισολογισμού της, με επιταχυνόμενο ρυθμό, ώστε να καταλήξει σε μονοψήφιο δείκτη ΜΕΑ μέχρι το 2023. Η Τράπεζα Πειραιώς προτίθεται να επισπεύσει τις ενέργειες μείωσης των αποθεμάτων ΜΕΑ, κατά περίπου 11 δισ. ευρώ το 2020 από περίπου 7 δισ. ευρώ στο αρχικό πλάνο, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου «Ηρακλής». Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση στη διεθνή αγορά κεφαλαίων τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,50% από την Τράπεζα Πειραιώς. Οι τίτλοι είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (10NC5) και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, καθώς διαμορφώθηκε σε ποσό άνω των 4δισ. ευρώ (8 φορές υπερκάλυψη) και με περίπου 350 επενδυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών. Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε: «Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές για τη δεύτερη έκδοση τίτλων Tier 2 της Τράπεζας, η οποία αποτελεί ακόμα μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για την Τράπεζα Πειραιώς, τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία συνολικά». Η τράπεζα επιδιώκει να παραμείνει η κυρίαρχη τράπεζα στην παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, ενώπαράλληλα επιδεικνύει αυξημένη παραγωγή εργασιών ιδιωτών, πάντοτε υπό το πρίσμα της αξιολόγησης των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Ήδη έχει προσδιορίσει σημαντικές ευκαιρίες εσόδων σε όλες τις βασικές πελατειακές κατηγορίες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πρωτοποριακής της ψηφιακής πλατφόρμας, παρέχοντας καινοτόμους λύσεις. Για το 2020, η τράπεζα σχεδιάζει να εκταμιεύσει νέα δάνεια ύψους περίπου 5 δισ. ευρώσε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με τάση επιτάχυνσης στη συνέχεια. Τέλος, όπως ανακοινώθηκε, η τράπεζα θα μεγιστοποιήσει αποφασιστικά την αποδοτικότητα αξιοποίησης των πόρων της. Αυτό θα επιτευχθεί με απλοποίηση της δομής, με περαιτέρω μέτρα εξορθολογισμού λειτουργικού κόστους, καθώς και με περαιτέρω βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών. Μέσω της εστιασμένης υλοποίησης δράσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς και νέων πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, μέχρι τα τέλη του 2022, η ΤράπεζαΠειραιώς αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα καινοτόμο και αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με δείκτη κόστους προς έσοδα χαμηλότερα του 50% και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 10%. PraxiaBank: Νέαελπίδαγιατο φιλόδοξοσχέδιοπου ναυάγησε νωρίς Μετά από μια σύντομη αλλά περιπετειώδη διαδρομή, η Praxia Bank φαίνεται πως ξεκινά να βρίσκει το βηματισμό της. Η απόσυρση ενδιαφέροντος της Παγκρήτιας Τράπεζας, που έμοιαζε ως σανίδα σωτηρίας για την Praxia Bank, καθώς προσέφερε μετοχές αντί μετρητά στον Μπόμπ Ντάιμοντ, μπορεί να προκάλεσε κλυδωνισμούς, όμως η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος με την εταιρεία Viva Wallet να καταθέτει δεσμευτική πρόταση. Από την πλευρά της, η Παγκρήτια δήλωσε πως συνεχίζει αυτόνομα το επιχειρηματικό της σχέδιο. Όπως ανακοίνωσε η Praxia Bank, η Atlas Merchant Capital, μέτοχος κατά 100% της τράπεζας, υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του συνόλου των μετοχών της στην Viva Wallet Holdings. Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων αρχών, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως το deal με την Viva θα ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ. Περίπου τρία χρόνια μετά την εκκίνηση του φιλόδοξου εγχειρήματος δημιουργίας μιας ψηφιακής τράπεζας, που θα έκανε τη διαφορά στο τραπεζικό σύστημα χωρίς τα βαρίδια της κρίσης, η Praxia Bank ανακοίνωσε την εγκατάλειψη του πενταετούς business plan που προέβλεπε δανειοδοτήσεις 5 δισ. ευρώ, με έμφαση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μέσωψηφιακών καναλιών. Στα 100 εκατ. ευρώπου δαπανήθηκαν για τη δημιουργία της Praxia Bank, θα πρέπει να προσμετρηθούν και μια σειρά από αστοχίες, λάθη, παραλείψεις και υπέρογκες αμοιβές, που οδήγησαν σταδιακά την τράπεζα στα «βράχια». Πλέον, η ελπίδα κάνει ξανά την εμφάνισή της, με τη Viva Wallet να αποτελεί σανίδα σωτηρίας για το άλλοτε φιλόδοξο σχέδιο του Μπόμπ Ντάιμοντ. 45 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=